Conta Azul Mais: Notificações

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

A Conta Azul Mais permite a comunicação entre parceiro e cliente, oferece automação para inúmeros processos. Para facilitar a rotina de nossos parceiros, mensagens e notificações podem ser visualizadas em apenas um clique.

Na Visão geral, clique em Notificações mceclip0.png:

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Por padrão, todas as mensagens de todos os clientes serão apresentadas, se necessário faça a pesquisa no campo Busca.

Você pode desabilitar as notificações referentes suas licenças em Lote ou informações do Diretório Encontre um Contador.

Na aba Pendentes, em cada uma das pendências, você terá a sugestão necessária para concluí-las, com atalhos para ver pendência, realizar contato com cliente (via WhatsApp) ou marcar pendência como resolvida.

Na aba Resolvidas, você terá todo o histórico de pendências concluídas, assim como voltar o status para pendente.

Os alertas possuem diversas origens, são elas:

  • Contábil - notifica quando seu cliente realizou uma ou mais movimentações financeiras que costumam precisar de desdobramentos, como lançamentos de taxas, impostos ou de apropriações.

  • Cadastro de Serviços - notifica quando seu cliente realizou um novo cadastro de serviço sem completar todos os campos dos Dados Fiscais.

  • Categoria - notifica quando seu cliente possui pagamentos ou recebimentos não contabilizadas por falta de vínculo de regra de contabilização.

  • Nota Fiscal - notifica quando há uma ou mais provisões que não possuem um documento fiscal comprovatório vinculado.  

  • Transmissão de DAS - notifica quando ocorre um erro durante a transmissão do DAS, por este motivo, não é possível realizar na data agendada.

  • Regra de Contabilização - notifica quando seu cliente possui lançamentos não contabilizados por falta da origem de lançamento.

  • Clientes convidados - notifica quando seu cliente recebe contato de nosso time comercial e tem o status de negociação atualizado.

  • Diretório de contadores - notifica quando seu escritório foi encontrado no Diretório de contadores e há um novo cliente interessa em contatar seu escritório.

  • Conexão - notifica quando uma nova empresa conectou-se a você via Conta Azul Pro e quando a Conta Azul Pro da empresa conectou-se a outro parceiro (BPO Financeiro ou Contabilidade).

  • Contas a Receber e Contas a Pagar - notificações relacionadas à criação de lançamento sem nota fiscal e baixa realizada em lançamentos de origem financeiro, que podem impactar a contabilidade na Conta Azul Mais

  • CA Pro (lote) - notificará a falha na criação das contas em lote, compra em lote concluída com sucesso, etc.
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