A Conta Azul tem uma funcionalidade de envio da Venda com nota fiscal e boletos, tudo de forma prática e com poucos cliques. Vamos explicar esta funcionalidade na sequência.
O primeiro passo é gerar a venda na Conta Azul. Você deve acessar em Vendas > Vendas e Orçamentos > Nova Venda. Depois, abra a venda e clique em Ações > Enviar a venda:
Importante: Com a venda gerada, é indicado emitir a sua nota fiscal. Mesmo não sendo um passo obrigatório, com a emissão realizada, a nota fiscal de produto ou de serviço, é enviada junto com a venda e os boletos.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Na próxima tela, preencha as informações necessárias: confira o e-mail do seu cliente (guardaremos o histórico do último e-mail utilizado para fazer o envio da venda, facilitando o disparo dos próximos e-mails), e-mail para o destinatário entrar em contato, assunto e conteúdo do e-mail (podem ser personalizados).
Dica: ao realizar o envio, no resumo da venda você pode acompanhar o envio do e-mail e a data e hora de leitura.
Seu cliente receberá na sequência um link para acessar a fatura (resumo da venda), os boletos gerados de todas as parcelas e a nota fiscal, caso você tenha emitido. No centro fica a venda para fácil visualização e na direita há as opções abaixo:
- Fatura: Venda emitida.
- Boletos: Todos os boletos gerados nesta venda.
- Nota Fiscal: Nota fiscal, caso você tenha emitido.
E pronto! Utilizando essa ferramenta, você otimiza a sua rotina de cobrança e ganha mais tempo para outros processos na sua empresa.
