Com o cadastro do Receba Fácil Boleto realizado no ERP, você pode gerar as cobranças:
Pela venda
Acesse Vendas > Vendas e Orçamentos, preencha as informações da venda, em Forma de pagamento > Boleto Bancário > Conta para recebimento > Receba Fácil > Salvar.
Na próxima tela, em Informações financeiras clique em Ações > Gerar cobrança. Confira atentamente as informações, clique em Emitir cobrança.
Em seguida, a opção de envio da cobrança via E-mail e WhatsApp Web estarão disponíveis.
Ao escolher a opção WhatsApp Web, informe o telefone do cliente (o telefone precisa ser preenchido manualmente), se atente ao modelo de texto preenchido automaticamente, edite se necessário.
Confirmando o envio, o link com o boleto será direcionado ao cliente final, permitindo a consulta e possível pagamento da cobrança.
Dica: A fatura poderá ser paga dentro de 30 dias após a emissão do boleto. Depois deste prazo, será necessário emitir uma nova fatura.
Pelo contrato
Caso não queira habilitar o envio automático de cobranças pelo contrato, acesse Vendas > Contratos, preencha as informações da venda, em Forma de pagamento > Boleto Bancário > Conta para recebimento > Receba Fácil > Salvar.
Na próxima tela, em Histórico do contrato, clique sobre a primeira venda > Informações financeiras > Ações > Gerar cobrança. Confira atentamente as informações, clique em Emitir cobrança:
Pelo financeiro
Acesse Financeiro > Contas a Receber > Localize o lançamento desejado e clique em Ações > Gerar cobrança > Confira atentamente as informações, clique em Emitir cobrança:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Se a cobrança já estiver gerada, acesse Financeiro > Contas a Receber > Localize o lançamento desejado e posicione o mouse sobre ele > Enviar (boleto ou pix cobrança) > Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp Web.
Seu cliente receberá a cobrança no mesmo dia e o vencimento estará de acordo com a data configurada ao gerar a cobrança. Caso ative o envio de lembretes de vencimento, seu cliente receberá notificações periódicas dessa cobrança.
