Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Pergunta Frequente

Receba Fácil Boleto: como enviar

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Com o cadastro do Receba Fácil Boleto realizado no ERP, você pode gerar as cobranças:

 

Pela venda

Acesse Vendas > Vendas e Orçamentos, preencha as informações da venda, em Forma de pagamento > Boleto Bancário > Conta para recebimento > Receba Fácil > Salvar. Na próxima tela, em Informações financeiras clique em Ações > Gerar cobrança. Confira atentamente as informações, clique em Emitir cobrança.

cobran_a.gif

 

Em seguida, a opção de envio da cobrança via E-mail e WhatsApp Web estarão disponíveis.

Ao escolher a opção WhatsApp Web, informe o telefone do cliente e se atente ao modelo de texto preenchido automaticamente, edite se necessário. Confirmando o envio, o link com o boleto será direcionado ao cliente final, permitindo a consulta e possível pagamento da cobrança.

 

Pelo contrato

Caso não queira habilitar o envio automático de cobranças pelo contrato, acesse Vendas > Contratos, preencha as informações da venda, em Forma de pagamento > Boleto Bancário > Conta para recebimento > Receba Fácil > Salvar. Na próxima tela, em Histórico do contrato, clique sobre a primeira venda > Informações financeiras > Ações > Gerar cobrança. Confira atentamente as informações, clique em Emitir cobrança:

cobran_a.gif

 

Pelo financeiro

Acesse Financeiro > Contas a Receber > Localize o lançamento desejado e clique em Ações > Gerar cobrança > Confira atentamente as informações, clique em Emitir cobrança:

cobran_a.gif

 

Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.

 

Se a cobrança já estiver gerada, acesse Financeiro > Contas a Receber > Localize o lançamento desejado e posicione o mouse sobre ele > Enviar (boleto ou pix cobrança) > Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp Web. cob.gif

 

Seu cliente receberá a cobrança no mesmo dia e o vencimento estará de acordo com a data configurada ao gerar a cobrança. Caso ative o envio de lembretes de vencimento, seu cliente receberá notificações periódicas dessa cobrança.


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 3 de 4
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  O ERP online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora