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Pergunta Frequente

Integração Conta Azul e WBudget: Importe Produtos, Serviços e Clientes

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Após configurar a integração entre Conta Azul e WBudget, essa funcionalidade lhe permitirá importar os dados de todos os produtos, serviços e clientes da Conta Azul.

 

Produtos e Serviços

Abra a tabela de itens, e clique no botão Importar via Conta Azul.

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Uma janela será exibida contendo todos os dados disponíveis. Filtre > selecione um ou mais itens > Importar quando estiver pronto. Agora é só esperar o sistema realizar a importação das informações para você.

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Para facilitar a identificação, os itens importados via Conta Azul irão conter a logo na coluna Integração. Caso você importe o mesmo item mais de uma vez, os dados serão apenas atualizados.

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Clientes

Acesse a tabela de clientes > escolha a opção Importar via Conta Azul > selecione os clientes desejados e pronto, traremos todos eles para o WBudget.


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