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Pergunta Frequente

Integração Conta Azul e WBudget: Importe Vendas e Orçamentos

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Após configurar a integração entre Conta Azul e WBudget, esta funcionalidade lhe permitirá trazer todos os dados dos orçamentos já cadastrados na Conta Azul para o WBudget. Produtos, Serviços, Clientes, tudo será automaticamente importado e um link de acesso será gerado e inserido como “Informações Complementares” dentro da Conta Azul!

No WBudget, na tela Minhas Propostas, de forma semelhante à que fizemos a importação de produtos, serviços e clientes, basta clicar em Importar via conta Azul.

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Para facilitar a localização do orçamento que deseja importar, escolha um período de filtragem e, em seguida, um ou mais orçamentos desejados. Clique em Importar e pronto, todos os dados do seu orçamento serão incluídos no WBudget!

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Clientes e Itens serão criados/atualizados e, em segundos, todas propostas estarão disponíveis para download. Caso a importação seja feita em duplicidade, os dados serão apenas atualizados.

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É possível encontrar um link de acesso para a proposta criada dentro da janela do próprio Conta Azul!


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