Com esta integração você pode, a partir de uma nova linha inserida no Google Sheets realizar diversas ações na Conta Azul, como:
- Criar um contrato
- Criar/atualizar um cliente
- Criar uma venda
Ou quando uma venda for criada na Conta Azul, inserir uma linha em uma planilha do Google Sheets.
Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta na Conta Azul, utilizar uma planilha no Google Sheets e possui uma conta na Pluga.
Criando uma integração entre Conta Azul (destino) e Google Sheets (origem)
Na Conta Azul, selecione a opção Integrações. Logo em seguida, você terá acesso à opção Conecte-se por um parceiro e nessa opção, você irá encontrar todas as integrações disponíveis. Para encontrar a opção do Google Sheets, selecione no seu teclado as opções Ctrl + F > Digite Google Sheets ou na opção Todas as categorias > selecione Google.
Após selecione o Google, você será redirecionado para a página de integração do Google Sheets com a Conta Azul no Google. O próximo passo é escolher uma automatização.
Dica: Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
Após ter escolhido uma automatização, clique em Fazer essa automatização:
Em seguida, você vai conectar a sua conta da Conta Azul e do Google Sheets para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.
Para esse passo você vai precisar criar e configurar a planilha que será utilizada nessa integração. Seguindo as seguintes instruções:
Agora, você irá selecionar qual a planilha, aba da planilha e coluna de gatilho. A coluna gatilho é aquela que irá disparar essa automação. Ou seja, depois que ela for preenchida os robôs entenderão que toda a linha está completa (por isso sugerimos que selecione a última coluna a ser preenchida).
No último passo você irá selecionar quais informações do Google Sheets constarão em cada campo do cadastro de cliente na Conta Azul. Para isso basta selecionar a coluna de cada informação. Entenda no exemplo da imagem abaixo:
Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em Finalizar automatização. Dessa forma, está criada a sua automatização.
