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Pergunta Frequente

Integração Tray

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

A Conta Azul possui integração com a plataforma Tray, facilitando a sincronização das informações da sua empresa!

Para empresas que usam o marketplace Tray, a integração com a Conta Azul é uma maneira mais simples de manter sincronizadas as informações de vendas, clientes e produtos entre as duas plataformas.

Acesse na Integrações > Tray > Integrar > Leia atentamente as informações de como funciona a integração e faça seu login na Tray.

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Quando for solicitado, coloque o número da sua loja, usuário e senha da Tray, permitindo a integração.

Depois de informados loja, usuário e senha do Tray, finalize a integração na Conta Azul. Assim que realizada a configuração, as próximas vendas concretizadas, ou seja, marcadas como pagas na Tray, serão lançadas automaticamente para a Conta Azul.

 

Dica: Veja mais detalhes na base de conhecimento da Tray.

 

Serão trazidas as seguintes informações da Tray para a Conta Azul:

 

Venda

  • Cliente
  • Produto - além de trazer a descrição do produto no campo "Detalhes do item", a integração também irá preencher o campo 'Produto'. Caso haja um produto no estoque da Conta Azul com a mesma descrição, já trará selecionado o cadastro. Caso não encontre com a mesma descrição, irá criar um novo produto.
  • Preço do Produto
  • Quantidade do Produto
  • Valor da Venda

 

Cadastro do Cliente

  • Nome
  • CPF/CNPJ
  • Telefone Comercial
  • Telefone celular
  • E-mail
  • Data de Nascimento
  • Endereço
  • Razão Social
  • Inscrição Estadual
  • Observações

 

Quando a venda for criada na Conta Azul, ela ficará com o status de Revisão Pendente na listagem de vendas (Vendas > Vendas e Orçamentos), você precisará acessá-la e confirmar os dados para que seja transformada em uma venda de fato, gerando o contas a receber e fazendo as baixas no estoque.

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Pronto! Dessa forma, fica fácil controlar todo o fluxo de vendas para o seu cliente, desde a emissão da venda até a emissão da nota fiscal pela Conta Azul.


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