Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Pergunta Frequente

Integração Pipedrive na Nova Conta Azul Pro

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Para empresas que usam um CRM de vendas, a integração entre Pipedrive e Conta Azul é uma maneira mais simples de manter sincronizadas as informações de vendas, clientes e produtos entre as duas plataformas.

Clique em Integrações > Conecte-se pela Conta Azul > Selecione Pipedrive > Leia sobre como funciona a integração e clique em Integrar agora > Na próxima tela, será apresentado como buscar no site do Pipedrive o Token da API para configurar a integração.

pipe.gif

 

Informe para a Conta Azul o seu Token da API Pipedrivre. Essa informação permite que a Conta Azul tenha acesso ao seu Pipedrive e realize as integrações.

 

Importante: para a integração funcionar adequadamente, esse Token precisa ser de um usuário que tenha acesso Administrador no Pipedrive.

 

Depois de copiado o Token do site do PipeDrive em Configurações > API clique em Entendi, vamos integrar! na Conta Azul, informe o token válido, clique em Testar Conexão e depois em configurar.

mceclip0.png

Informe a Conta Azul se sua empresa trabalha com contratos (Sim ou Não). Isso é necessário para que a Conta Azul crie no seu Pipedrive os campos referentes a contratos (Contrato Conta Azul, Vigência Contrato Conta Azul e Vencimento Contrato Conta Azul). 


Na sua tela de negociações do Pipedrive, aparecerão os novos campos:

mceclip1.png


A partir de agora, todas as vezes em que uma negociação for marcada como Ganho no Pipedrive, serão criados na Conta Azul: uma venda, um cliente (quando não existir) e um produto ou serviço (quando não existir).


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 0 de 0
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  A plataforma online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora