Para empresas que usam um CRM de vendas, a integração entre Pipedrive e Conta Azul é uma maneira mais simples de manter sincronizadas as informações de vendas, clientes e produtos entre as duas plataformas.
Clique em Integrações > Conecte-se pela Conta Azul > Pipedrive, leia sobre como funciona a integração e clique em Integrar agora > Na próxima tela, será apresentado como buscar no site do Pipedrive o Token da API para configurar a integração.
Informe para a Conta Azul o seu Token da API Pipedrivre. Essa informação permite que a Conta Azul tenha acesso ao seu Pipedrive e realize as integrações.
Importante: para a integração funcionar adequadamente, esse Token precisa ser de um usuário que tenha acesso Administrador no Pipedrive.
Depois de copiado o Token do site do PipeDrive em Configurações > API clique em Entendi, vamos integrar! na Conta Azul, informe o token válido, clique em Testar Conexão e depois em configurar.
Informe a Conta Azul se sua empresa trabalha com contratos (Sim ou Não). Isso é necessário para que a Conta Azul crie no seu Pipedrive os campos referentes a contratos (Contrato Conta Azul, Vigência Contrato Conta Azul e Vencimento Contrato Conta Azul).
Na sua tela de negociações do Pipedrive, aparecerão os novos campos:
A partir de agora, todas as vezes em que uma negociação for marcada como Ganho no Pipedrive, serão criados na Conta Azul: uma venda, um cliente (quando não existir) e um produto ou serviço (quando não existir).
Atenção: A integração com a Pipedrive cadastra o nome, telefone e e-mail do cliente. Demais dados, como endereço, não são importados. Nome, telefone e e-mail serão importados para Conta Azul sempre que estes dados já estiverem cadastrados na Pipedrive no momento da venda.
Se essas informações forem incluídas na Pipedrive após a integração da venda, os dados não serão cadastrados ou atualizados na Conta Azul. Neste caso é necessário cadastrar essas informações manualmente no ERP.
Quando a venda for criada na Conta Azul, ela ficará com o status de Revisão Pendente na listagem de vendas (Vendas > Vendas e Orçamentos), você precisará acessá-la e confirmar os dados para que seja transformada em uma venda de fato, gerando o contas a receber e permitindo a emissão da NFS-e.
Pronto! Dessa forma, fica fácil controlar todo o fluxo de vendas para o seu negócio.
Dica: A integração com a Conta Azul não interfere na integração com outras plataformas.
Desativar integração
Para desabilitar a integração com Pipedrive, acesse acesse Integrações > Pipedrive e em Configurações da integração desligue a chave de Integração ativada:
