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Pergunta Frequente

Integração automática Sicredi na Nova Conta Azul Pro

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul automaticamente com a integração bancária automática. Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.

Importante: para fazer a integração bancária automática, é preciso que sua conta seja do tipo Pessoa Jurídica.

 

Você pode fazer a integração bancária automática tanto para novas contas, quanto para contas bancárias já cadastradas anteriormente no ERP. Siga o passo a passo de acordo com o seu caso.

 

Atenção: Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.

 

Integração bancária automática para novas contas

Para configurar a integração bancária automática, acesse o menu Financeiro > Contas financeiras > Criar nova conta > Conta Corrente e selecione o seu banco. Você deve preencher uma descrição na conta, que sirva como nome de referência para o ERP, indicar que é uma conta Pessoa Jurídica, e selecionar se é sua Conta Padrão.

Em seguida, clique em Continuar, no canto inferior direito da tela. Leia atentamente as instruções antes de configurar a integração. Depois, clique em Feito! Vamos integrar. Então, preencha o CNPJ vinculado a conta, sua cooperativa, o número da conta, seu usuário e senha, e clique em Habilitar Integração.

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Integração bancária automática para contas já cadastradas

Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas financeiras, procure a conta desejada e clique em Editar, representado por um lápis ao lado direito da conta, e, em seguida, selecione Habilitar Integração. Depois, clique em Feito! Vamos integrar. Então, preencha o CNPJ vinculado a conta, sua cooperativa, o número da conta, seu usuário e senha, e clique em Habilitar Integração.

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Importante: Não é possível integrar duas contas correntes com um único usuário de acesso do Internet Banking. Caso utilize o mesmo login para acessar duas ou mais contas no sistema do banco, é necessário criar um novo usuário para acessar cada uma das contas.

 

Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.

 

Importante: o saldo calculado pela integração automática não considera contas de investimentos ou aplicações.


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