Envio de vendas: modelo padrão de e-mail

Este artigo mostra como funciona o modelo de e-mail utilizado no envio de vendas na Conta Azul Pro.

Para personalizar o modelo de e-mail de vendas, acesse Configurações e plano > Mais configurações... > Modelo de e-mail de venda

O remetente pode ser o e-mail do usuário ou um endereço padrão

 

Hoje os e-mails da Conta Azul são enviados com um modelo pré-definido e padrão, mas você pode personalizar o e-mail, colocando informações pertinentes a sua empresa ou aos seus processos.

Você pode editar o modelo padrão de e-mail:

  1. Na Conta Azul Pro, clique em Configurações e plano > Mais configurações... > Modelo de e-mail de venda.
     
  2. Para editar, clique sobre o lápis na coluna de ações. 
     
  3. Na edição, você pode ajustar informações como: e-mail do remetente, assunto e corpo do e-mail.

    No e-mail, é permitido até 255 caracteres.

Passo a passo para acesso as configurações de Modelo de e-mail de venda.

 

Remetente

Em Remetente, clique sobre uma das opções:

  • Definir como remetente o e-mail do usuário da Conta Azul que enviar a venda.

    → Para vendas avulsas: considera o e-mail do usuário que está enviando manualmente.

    → Para vendas recorrentes (contratos): considera o primeiro Administrador cadastrado na Conta Azul.
     

  • Definir um endereço de e-mail padrão como remetente das vendas.

    → Para vendas avulsas: o ERP usará sempre o e-mail configurado como padrão.

    → Para vendas recorrentes (contratos): também será utilizado o e-mail padrão configurado no campo para o envio automático de contratos.


Escolha qual opção atende sua necessidade e insira o e-mail desejado no campo Informe o e-mail.

Passo a passo remetente email contratos.png

 

A configuração de remetente do modelo padrão se refere apenas para vendas enviadas manualmente, as vendas de contrato e orçamentos não seguem essa configuração.

  • Para envios automáticos de contratos, o e-mail de remetente e no PDF da venda, será o e-mail do primeiro usuário administrador e o e-mail padrão configurado cadastrado na Conta Azul.
     
  • Para envios manuais dos orçamentos, o e-mail de remetente e no PDF da venda, será o e-mail do usuário que realizou o envio do orçamento.

 

Assunto e corpo do e-mail

Personalize a mensagem com o jeito da sua empresa. No final da tela, há a pré-visualização do e-mail.

Passo a passo de personalização e pré-visualização do novo modelo de e-mail.

 

Importante!

O e-mail exibido no rodapé, junto aos dados da sua empresa, será o mesmo do usuário que realizar o envio da venda.

 

No assunto e no corpo do e-mail, você pode inserir variáveis, conforme é mostrado em tela, o qual se ajustam conforme o cliente ou venda que é enviada. Não é possível criar novas variáveis.

 

Importante!

A variável será substituída pelo conteúdo correto no momento do envio do e-mail, substituindo a informação entre chaves duplas (exemplo {{nome-cliente}} por João Carlos Macedo).

 

Depois de salvo, os próximos e-mails disparados seguirão esta regra pré-definida, não precisando ajustar manualmente o modelo do e-mail.

 

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