Caso esteja utilizando outro sistema ou até mesmo planilhas, poderá importá-las para dentro da Conta Azul Pro. Essa importação otimiza tempo e serve para que você consiga trazer o cadastro de seus clientes de forma simples e fácil.
Você poderá importar o cadastro de seus clientes por meio de uma planilha ou de suas notas de compras.
Para fazer importação da planilha pelo cadastro de cliente, acesse Compras > Cadastros > Clientes e clique em Criar novo > Importar planilha.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Será disponibilizada a tela para importação dos dados, conforme GIF abaixo. Faça o download da nossa planilha modelo para o seu computador, complete os campos pedidos e importe-a de volta para a Conta Azul nessa mesma tela, clicando em Escolha seu arquivo para upload.
Depois de selecionar o arquivo, clique em Importar.
Atenção: utilize apenas as colunas que estão na planilha, se forem incluídas novas colunas diferentes da planilha modelo, estas não serão importadas.
Para realizar a importação corretamente, selecione o título de cada coluna da sua planilha e confirme utilizando o botão Confirmar Importação.
Feito isso, irá aparecer a confirmação de importação dos clientes e poderá conferir se todos os cadastros foram importados corretamente clicando em Ver lista de clientes.
Como fazer a importação pela configuração geral (engrenagem)
Para importar sua planilha por meio da configuração geral, clique no Ícone da Engrenagem (⚙️) > Importar dados e na tela que irá abrir, clique em Planilhas e depois Clientes.
Será disponibilizada a tela para importação dos dados, conforme GIF abaixo. Baixe a nossa planilha modelo para o seu computador, complete os campos pedidos e importe-a de volta para a Conta Azul nessa mesma tela, clicando em Escolha seu arquivo para upload.
Depois de selecionar o arquivo, clique em Importar.
Atenção: utilize apenas as colunas que estão na planilha, se forem incluídas novas colunas diferentes da planilha padrão, estas não serão importadas.
Para realizar a importação corretamente, selecione o título de cada coluna da sua planilha e confirme utilizando o botão Confirmar Importação.
Feito isso, irá aparecer a confirmação de importação dos clientes e poderá conferir se todos os cadastros foram importados corretamente clicando em Ver lista de clientes.
