Após gerar a venda para seu cliente, é possível realizar o envio dela por e-mail ou realizar a impressão dela em PDF, você também terá a oportunidade de receber uma cópia.
Entenda como enviar suas vendas para seu cliente:
Após gerar a venda na Conta Azul, para enviar o e-mail:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Vendas e orçamentos.
• Produtos > Vendas de produtos.
• Serviços > Vendas de serviços.
-
Aplique os filtros necessários para encontrar a venda desejada.
- Ao encontrar a venda, você pode enviar clicando:
Em Enviar e-mail
.
Em Ações > Enviar.
Sobre a venda, no canto inferior esquerdo, clique em Ações da Venda > Enviar a venda.
- Na próxima tela, preencha as informações necessárias:
E-mail(s) para envio: guardaremos o histórico do último e-mail utilizado para fazer o envio da venda, facilitando o disparo dos próximos e-mails.
E-mail para o destinatário entrar em contato: o destinatário utilizará em casos de dúvidas.
Assunto e conteúdo do e-mail, que podem ser personalizados no momento do envio ou configurados como um modelo padrão.
- Para receber o e-mail, clique em Quero receber uma cópia das informações e documentos por e-mail.
- Para concluir, clique em Enviar.
Importante!
O e-mail será enviado em nome de pagamentos@contaazul.com.
Para que seu cliente possa entrar em contato com sua empresa, clique em Configurações e plano > Mais configurações > Modelo de e-mail de venda.
- Para Vendas recorrentes (contratos):
→ Se configurado um e-mail padrão para vendas, este será o remetente.
→ Se configurado para usar o e-mail do usuário que envia, será utilizado o e-mail do primeiro Administrador da conta.
- Para Vendas avulsas:
→ O remetente será o e-mail do usuário que está realizando o envio ou um e-mail padrão, conforme a configuração escolhida.
Seu cliente receberá o e-mail com um link para acessar a fatura (ou seja, o resumo da venda), cobranças e nota fiscal - caso sejam emitidas. Ele não receberá o PDF destes arquivo, apenas o atalho para visualizar ou baixar os documentos.
Dica!
Você pode personalizar o e-mail de envio da venda.
No PDF da venda, o e-mail apresentado no cabeçalho ao lado dos dados da sua empresa, será o e-mail do vendedor informado na venda.
Se a venda não estiver faturada ou com baixa no recebimento, você poderá editar o vendedor e o respectivo e-mail.
Para analisar o histórico de envio, clique sobre a venda e no campo Envio da venda, você terá o E-mail que receberá a venda, Situação e Data e hora.
Entenda o que significa cada ícone (símbolo) de envio da venda:
O avião de papel significa que a venda não foi enviada.
O envelope fechado significa que a venda foi enviada, mas o e-mail não foi lido.
O Olho aberto significa que o e-mail foi visualizado por seu cliente.
Se você já utiliza o aplicativo Conta Azul de Bolso, é possível compartilhar a venda direto do seu smartphone.
Para enviar a venda via WhatsApp pelo aplicativo:
- Acesse o Conta Azul de Bolso.
- Clique em Vendas > Orçamentos e vendas.
- Clique sobre a venda, no canto superior direito, clique sobre o ícone de compartilhar.
- Escolha como deseja enviar o comprovante da venda para seu cliente:
Enviar link para acesso à fatura (resumo da venda).
Enviar comprovante em PDF.
- Clique sobre a opção desejada e automaticamente você poderá abrir seu WhatsApp.
- Selecione o seu contato e envie a venda.
Se você não utiliza o Conta Azul de Bolso, ao imprimir o PDF da venda, o arquivo pode ser enviado por WhatsApp para seu cliente.
Para imprimir a venda em PDF, acesse Vendas > Vendas e Orçamentos, Produtos > Vendas de produtos ou Serviços > Vendas de serviços, aplique os filtros necessários para encontrar a venda desejada.
Ao encontrar a venda, clique em Ações > Imprimir.
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