Vendas: como enviar para o cliente

Após gerar a venda para seu cliente, é possível realizar o envio dela por e-mail ou realizar a impressão dela em PDF, você também terá a oportunidade de receber uma cópia.

Entenda como enviar suas vendas para seu cliente:

1. Como enviar a venda por e-mail?

Após gerar a venda na Conta Azul, para enviar o e-mail:

  1. Acesse Vendas > Vendas e Orçamentos.
     
  2. Aplique os filtros necessários para encontrar a venda desejada.
     
  3. Ao encontrar a venda, você pode enviar clicando:

    Em Enviar e-mail .


    Em Ações > Enviar.


    Sobre a venda, no canto inferior esquerdo, clique em Ações da Venda > Enviar a venda.
     

  4. Na próxima tela, preencha as informações necessárias:

    E-mail(s) para envio: guardaremos o histórico do último e-mail utilizado para fazer o envio da venda, facilitando o disparo dos próximos e-mails.

    E-mail para o destinatário entrar em contato: o destinatário utilizará em casos de dúvidas.

    Assunto e conteúdo do e-mail, que podem ser personalizados no momento do envio ou configurados como um modelo padrão.
     
  5. Para receber o e-mail, clique em Quero receber uma cópia das informações e documentos por e-mail.
     
  6. Para concluir, clique em Enviar.

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2. Como meu cliente receberá a venda por e-mail?

Importante!

O e-mail será enviado em nome de pagamentos@contaazul.com.

Para que seu cliente possa entrar em contato com sua empresa, utilize o campo "E-mail para o destinatário entrar em contato".

 

Seu cliente receberá o e-mail com um link para acessar a fatura (ou seja, o resumo da venda), cobranças e nota fiscal - caso sejam emitidas. Ele não receberá o PDF destes arquivo, apenas o atalho para visualizar ou baixar os documentos.

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Dica!

Você pode personalizar o e-mail de envio da venda.

 

No PDF da venda, o e-mail apresentado no cabeçalho ao lado dos dados da sua empresa, será o e-mail do vendedor informado na venda.

Se a venda não estiver faturada ou com baixa no recebimento, você poderá editar o vendedor e o respectivo e-mail.

 

Para analisar o histórico de envio, clique sobre a venda e no campo Envio da venda, você terá o E-mail que receberá a venda, Situação e Data e hora.

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3. O que significam os ícones de envio?

Entenda o que significa cada ícone (símbolo) de envio da venda:

 

O avião de papel  significa que a venda não foi enviada.

 

O envelope fechado significa que a venda foi enviada, mas o e-mail não foi lido.

 

O Olho aberto significa que o e-mail foi visualizado por seu cliente.

4. Como enviar a venda por WhatsApp?

Se você já utiliza o aplicativo Conta Azul de Bolso, é possível compartilhar a venda direto do seu smartphone.

Para enviar a venda via WhatsApp pelo aplicativo:

  1. Acesse o Conta Azul de Bolso.
     
  2. Clique em Vendas > Orçamentos e vendas.
     
  3. Clique sobre a venda, no canto superior direito, clique sobre o ícone de compartilhar.
     
  4. Escolha como deseja enviar o comprovante da venda para seu cliente:

    Enviar link para acesso à fatura (resumo da venda).
    Enviar comprovante em PDF.
     
  5. Clique sobre a opção desejada e automaticamente você poderá abrir seu WhatsApp.
     
  6. Selecione o seu contato e envie a venda.

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Se você não utiliza o Conta Azul de Bolso, ao imprimir o PDF da venda, o arquivo pode ser enviado por WhatsApp para seu cliente.

Para imprimir a venda em PDF, Acesse Vendas > Vendas e Orçamentos, aplique os filtros necessários para encontrar a venda desejada. Ao encontrar a venda, clique em Ações > Imprimir.

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