Vendas: como enviar para o cliente

Após gerar a venda para seu cliente, é possível realizar o envio dela por e-mail ou realizar a impressão dela em PDF, você também terá a oportunidade de receber uma cópia.

Acesse Vendas > Vendas e orçamentos > Encontre a venda. Você pode enviar clicando:

  • Em : Ícone de envio

  • Em Ações > Enviar

  • Sobre a venda > Ações da Venda > Enviar a Venda

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Importante!

O e-mail será enviado em nome de pagamentos@contaazul.com. Para que seu cliente possa entrar em contato com sua empresa, utilize o campo "E-mail para o destinatário entrar em contato".

 

Enviando por e-mail, você também terá a oportunidade de receber uma cópia, gerar e enviar boletos, e ativar o lembretes de vencimento. Seu cliente receberá o e-mail com um link para acessar a fatura (ou seja, o resumo da venda) e boleto - caso seja emitido. Ele não receberá o PDF destes arquivos.

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Dica!

Você pode personalizar o e-mail de envio da venda.

 

Entenda os ícones de envio

Avião de papel  > Venda não enviada:

 

Envelope fechado  > Venda enviada:

 

Olho aberto  > E-mail visualizado por seu cliente:

 

Para analisar o histórico de envio, clique sobre a venda e no campo Envio da venda, você terá o E-mail que receberá a venda, Situação e Data e hora:

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Enviar por WhatsApp

Ao imprimir o PDF da venda, o arquivo pode ser enviado por Whatsapp para seu cliente. Se você já utiliza o app Conta Azul de Bolso, é possível compartilhar a venda direto do seu smartphone.

Clique em Vendas > Vendas e Orçamento > Clique sobre a venda, clique nos três pontos > Compartilhar. Escolha o contato do seu cliente e envie o PDF da venda.

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