Após gerar a venda para seu cliente, é possível realizar o envio dela por e-mail ou realizar a impressão dela em PDF, você também terá a oportunidade de receber uma cópia.
Acesse Vendas > Vendas e orçamentos > Encontre a venda. Você pode enviar clicando:
- Em
: Ícone de envio
- Em Ações > Enviar
- Sobre a venda > Ações da Venda > Enviar a Venda
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Importante: O e-mail será enviado em nome de noreply@contaazul.com. Para que seu cliente possa entrar em contato com sua empresa, utilize o campo "E-mail para o destinatário entrar em contato".
Enviando por e-mail, você também terá a oportunidade de receber uma cópia, gerar e enviar boletos, e ativar o lembretes de vencimento. Seu cliente receberá o e-mail com um link para acessar a fatura (ou seja, o resumo da venda) e boleto - caso seja emitido. Ele não receberá o PDF destes arquivos.
Dica: Você pode personalizar o e-mail de envio da venda.
Entenda os ícones de envio
Avião de papel > Venda não enviada:
Envelope fechado > Venda enviada:
Olho aberto > E-mail visualizado por seu cliente:
Para analisar o histórico de envio, clique sobre a venda e no campo Envio da venda, você terá o E-mail que receberá a venda, Situação e Data e hora:
Enviar por WhatsApp
Ao imprimir o PDF da venda, o arquivo pode ser enviado por Whatsapp para seu cliente. Se você já utiliza o app Conta Azul de Bolso, é possível compartilhar a venda direto do seu smartphone.
Clique em Vendas > Vendas e Orçamento > Clique sobre a venda, clique nos três pontos ︙ > Compartilhar. Escolha o contato do seu cliente e envie o PDF da venda.
