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Pergunta Frequente

Que ações posso realizar na tela de Clientes na Nova Conta Azul Pro?

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Além de cadastrar novos clientes e exportar os já cadastrados, a tela de Clientes possibilita pesquisa, filtros e ações para um ou mais clientes.

Acesse Vendas > Cadastros > Clientes.

Ao clicar em Filtrar por, você pode selecionar um ou mais campos, são eles: CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, País, Cidade, UF, Nome Fantasia, Razão social, Código identificador, Tipo de Pessoa e Data Ativação Cadastro. Dentro de cada filtro, você consegue refinar ainda mais a sua busca:

filtro.gif

 

Ao clicar em Pesquisar, basta digitar alguma informação cadastral e clicar na lupa (ou dar Enter) para que o ERP busque os clientes relacionados:

pesquisa.gif

 

Ao encontrar o cliente (individualmente) e clicar em Ações, é possível Editar, Vender (abrirá a tela de nova venda), Cobrar (apresentará o faturamento do cliente, com as parcelas em atraso e a receber), Orçar (abrirá a tela de novo orçamento), Inativar ou Remover.

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Ao selecionar um ou mais clientes, é possível Remover ou Inativar os mesmos.

  • Clientes inativados são apresentados na aba Inativo e podem ser ativados futuramente.
  • Clientes removidos, serão excluídos do seu cadastro

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