Além de cadastrar novos clientes e exportar os já cadastrados, a tela de Clientes possibilita pesquisa, filtros e ações para um ou mais clientes.
Acesse Vendas > Cadastros > Clientes.
Ao clicar em Filtrar por, você pode selecionar um ou mais campos, são eles: CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, País, Cidade, UF, Nome Fantasia, Razão social, Código identificador, Tipo de Pessoa e Data Ativação Cadastro. Dentro de cada filtro, você consegue refinar ainda mais a sua busca:
Ao clicar em Pesquisar, basta digitar alguma informação cadastral e clicar na lupa (ou dar Enter) para que o ERP busque os clientes relacionados:
Ao encontrar o cliente (individualmente) e clicar em Ações, é possível Editar, Vender (abrirá a tela de nova venda), Orçar (abrirá a tela de novo orçamento), Inativar ou Remover.
Ao selecionar um ou mais clientes, é possível Remover ou Inativar os mesmos.
- Clientes inativados são apresentados na aba Inativo e podem ser ativados futuramente.
- Clientes removidos, serão excluídos do seu cadastro
Para ter informações das vendas, utilize os relatórios gerenciais:
