Antes de lançar orçamentos de produtos, revise os dados da sua empresa e os cadastros do cliente e do produto.
Para adicionar um novo orçamento de produto na Conta Azul:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos > Novo orçamento.
Dica!
Você também pode adicionar um novo orçamento pela Visão geral.
Clique em + Novo > Orçamento ou utilize seu teclado, digitando Alt + O.
- Preencha todos os campos do orçamento corretamente.
- Em Itens do orçamento, preencha apenas os produtos que serão orçados e preste atenção no Valor Unitário e Total que será enviado ao seu cliente.
- Clique em Salvar.
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Após salvar seu orçamento, para enviar ao cliente, clique em Enviar por e-mail.
O campo E-mail(s) para envio, será preenchido com o e-mail do seu cliente.
O orçamento pode ser enviado 10 (dez) vezes ao seu cliente.
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Se necessário personalize a mensagem e se quiser receber o orçamento em seu e-mail, clique em Quero receber uma cópia das informações e documentos por e-mail, e uma cópia será enviada para o usuário que realizar esta ação.
- Para concluir, clique em Enviar.
Todos os orçamentos criados estarão em Vendas > Vendas e orçamentos. Clique em Mais filtros > Tipo de negociação > Orçamento, para visualizar apenas os orçamentos.
A criação de orçamento não influencia no seu saldo de estoque e no financeiro.
Dica!
Após o orçamento ser aceito pelo seu cliente, é possível transformar em venda.
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