Orçamento de produto: como criar

Antes de lançar orçamentos de produtos, revise os dados da sua empresa e os cadastros do cliente e do produto.

Para adicionar um novo orçamento de produto na Conta Azul:

1. Acesse Vendas > Vendas e orçamentos > Novo orçamento.
   

    

   Dica!

   Você também pode adicionar um novo orçamento pela Visão geral.

   Clique em + Novo > Orçamento ou utilize seu teclado, digitando Alt + O.

     
2. Preencha todos os campos do orçamento corretamente.
    
3. Em Itens do orçamento, preencha apenas os produtos que serão orçados e preste atenção no Valor Unitário e Total que será enviado ao seu cliente.
    
4. Clique em Salvar.
    
   
     

5. Após salvar seu orçamento, para enviar ao cliente, clique em Enviar por e-mail.
    

   O campo E-mail(s) para envio, será preenchido com o e-mail do seu cliente.
    
   O orçamento pode ser enviado 10 (dez) vezes ao seu cliente.
     

6. Se necessário personalize a mensagem e se quiser receber o orçamento em seu e-mail, clique em Quero receber uma cópia das informações e documentos por e-mail, e uma cópia será enviada para o usuário que realizar esta ação.
    

7. Para concluir, clique em Enviar.

Todos os orçamentos criados estarão em Vendas > Vendas e orçamentos. Clique em Mais filtros > Tipo de negociação > Orçamento, para visualizar apenas os orçamentos.

A criação de orçamento não influencia no seu saldo de estoque e no financeiro.