Conta Azul Mais: indicar clientes a partir da análise

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Após realizar a análise do cliente e entender se o mesmo tem compatibilidade com a Conta Azul Pro, você tem a opção de indicar seus clientes para conhecer nosso ERP no mesmo momento da indicação ou mais tarde.

Acesse Clientes > Meus clientes > Encontre seu cliente (você pode filtrar por situação Recomendado, Muito recomendado) > Ações > Convidar cliente:

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Os dados de contato do cliente precisam ser preenchidos e você pode optar que a nosso time não faça contato com seu cliente.

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