Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Pergunta Frequente

Como indicar os clientes a partir da análise

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Após realizar a análise do cliente e entender se o mesmo tem compatibilidade com a Conta Azul Pro, você tem a opção de indicar seus clientes para conhecer nosso ERP no mesmo momento da indicação ou mais tarde.

Acesse Clientes > Meus clientes > Encontre seu cliente (você pode filtrar por situação Recomendado, Muito recomendado) > Ações > Convidar cliente:

analise.gif

 

Os dados de contato do cliente precisam ser preenchidos e você pode optar que a nosso time não faça contato com seu cliente.


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 0 de 0
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  A plataforma online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora