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A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Para adicionar um novo cliente, na tela inicial clique em Convidar novo cliente ou Clientes > Meus Clientes > Adicionar clientes > Escolha entre Individualmente ou Importar Planilha:
Preencha os dados da empresa e informe se deseja que nosso time comercial converse com seu cliente.
Se você escolher importar via planilha, precisará preencher a planilha modelo com o CNPJ ou CPF desse cliente, selecionar a opção Escolha um arquivo > Completar o nome dos clientes importados > Próximo passo > Ver listagem de clientes:
Ao atribuir cliente, você iniciará o processo de convidar clientes para a Conta Azul Pro. Com a Conta Azul habilitada, você poderá acessar a conta de seus clientes.
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