As vendas do contrato são geradas mensalmente de acordo com a data da venda configurada. Sendo assim, com as configurações habilitadas, no mesmo momento em que a venda é gerada, o boleto e a nota de serviço também serão, e tudo será enviado para o cliente em um único e-mail, sem a necessidade de fazer qualquer ação.
Importante: por padrão, as vendas futuras do contrato são previsões, e se necessário podem ser antecipadas.
Antes de habilitar, preste atenção:
- Esta opção está liberada apenas para emissão de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço), ou seja, para contratos de venda de serviços;
- Caso ocorra alguma falha na emissão da nota, é necessário fazer os ajustes necessários e emiti-la manualmente;
- Se precisar editar alguma informação fiscal (por exemplo, alíquota), é necessário editar o cadastro de serviço e mantê-lo atualizado;
- A emissão da primeira NFS-e precisa ser manual;
- Após a emissão, será enviado para o cliente o PDF da RPS (Recibo Provisório de Serviços) ou da NFS-e, de acordo com a integração com a sua prefeitura.
Acesse Vendas > Contrato > Novo contrato. Preencha as informações do Contrato e no final da tela, você terá a Configurações de envio automático:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Marque os campos:
- Enviar a fatura das vendas dia __ de cada mês: para enviar a venda por e-mail para o cliente automaticamente assim que for gerada;
- Gerar e enviar a cobrança automaticamente com vencimento para dia __ de cada mês: para emitir a cobrança e enviar com a venda automaticamente;
- Emitir e enviar a nota fiscal de serviço automaticamente: para emitir a NFS-e e enviar com a venda automaticamente.
Dica: Ative os Lembretes de vencimento para que seu cliente receba notificações por WhatsApp, SMS e e-mail.
Caso não consiga habilitar a opção "Emitir e enviar a nota fiscal de serviço automaticamente", significa que a primeira NFS-e ainda precisa ser emitida.
Importante: a nota fiscal e o boleto serão gerados na mesma data da venda configurada na criação do contrato. Além disso, é necessário estar cadastrado no Receba Fácil Boleto ou Pix Cobrança, ou ter a conta bancária configurada para emissão de boletos.
Após o cadastro do contrato de venda., é possível ativar o configurar o envio automático. Basta acessar Vendas > Contratos, clique sobre o contrato e logo após em Editar. Realize a mesma edição mencionada acima.
Atenção!
As ações automáticas do Contrato como: gerar a venda, boleto, nota fiscal (quando ativas no Contrato) só serão realizadas se sua conta estiver ativa. Se no período de automação da venda, boleto e nota sua conta estiver bloqueada, essa ação automática não será realizada.
Após reativar sua conta, será necessário que gerar a venda, boleto e nota manualmente, e nos próximos meses, com a conta ativa, o fluxo automático retorna.
