Orçamento de serviço: como criar

Para criar orçamentos de serviços o primeiro passo é cadastrar o serviço na Conta Azul, na sequência:

1. Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
    
2. Clique em Novo orçamento.
    
3. Selecione a Situação da negociação, se o orçamento está:
   
   Em andamento: quando o orçamento ainda não foi aprovado nem recusado por seu cliente.
   Aprovado: quando o orçamento já foi aceito por seu cliente e a venda será realizada.
   Recusado: quando o orçamento não foi aceito pelo cliente.
    
4. Informe o cliente.
    
   Para cadastrar seu cliente na criação do orçamento, clique em Cliente > + Adicionar novo cliente.
    
5. Preencha a Data do orçamento, Validade do orçamento e o Vendedor responsável.
    
6. Você pode preencher a Descrição e a Previsão de entrega, ambos são campos opcionais.
   
   O campo Descrição tem o limite de 5000 caracteres e o campo Previsão de entrega do produto ou serviço tem limite de 255 caracteres.
    
7. Em Itens do orçamento, informe os serviços que compõem a negociação.
    
8. Em Observações de pagamento, inclua informações sobre o pagamento que podem ser relevantes para você e seu cliente.
    
   Se preenchido, este campo aparecerá na impressão do orçamento.
    
9. Em Observações complementares da nota fiscal, inclua informações que podem ser relevantes para o seu cliente.
    
   Se preenchida, esta informação será exibida no XML e no PDF ou DANFE da nota fiscal.
    
10. Para concluir, clique em Salvar.

Após salvar seu orçamento, para enviar ao cliente, clique em Enviar por e-mail. O campo E-mail(s) para envio, será preenchido com o e-mail do seu cliente.

Se necessário personalize a mensagem e se quiser receber o orçamento em seu e-mail, clique em Quero receber uma cópia das informações e documentos por e-mail, e uma cópia será enviada para o usuário que realizar esta ação.

Para concluir, clique em Enviar.

O orçamento pode ser enviado 10 vezes ao seu cliente.