Orçamento de serviço: como criar

Para criar orçamentos de serviços o primeiro passo é cadastrar o serviço na Conta Azul.

Basta acessar em Vendas > Vendas e Orçamentos > Novo orçamento, preencha os dados em tela com as informações do orçamento, como: cliente, situação da negociação, data do orçamento e validade, descrição do orçamento e serviço orçado, além de informar quantidade e valor:

como criar serviço .gif

 

Para finalizar, clique em Salvar.

Todos os orçamentos criados estarão em Vendas > Vendas e Orçamentos, utilize os filtros para facilitar a busca. Os orçamentos estarão entre as Vendas, mas terão o tipo Orçamento.

 

Dica!

Após o orçamento ser aceito pelo seu cliente, é possível transformar em venda.

 

Após salvar seu orçamento, para enviar ao cliente, clique em Enviar por e-mail.

O campo E-mail que receberá o orçamento, será preenchido com o e-mail do seu cliente. Para inserir mais e-mails, adicione vírgula ( , ).

Se necessário personalize a mensagem e se quiser receber o orçamento em seu e-mail, clique em Enviar uma cópia para meu e-mail, e uma cópia será enviada para o usuário que realizar esta ação:

orç.gif

 

O orçamento pode ser enviado 10 vezes ao seu cliente.

 

Palavras-chave: Criar orçamentos de serviços, cadastrar serviço na Conta Azul, preencher dados do orçamento, situação da negociação, data do orçamento, validade do orçamento, descrição do orçamento, serviço orçado, quantidade e valor do serviço, salvar orçamento, enviar orçamento por e-mail, transformar orçamento em venda.

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