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Pergunta Frequente

Como enviar as cobranças via Receba Fácil Boleto

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Com o cadastro realizado no ERP, para gerar uma cobrança através do Receba Fácil Boleto, você pode gerar as cobranças:

 

Pela venda

Acesse Vendas > Vendas e Orçamentos, preencha as informações da venda, em Forma de pagamento > Boleto Bancário > Conta para recebimento > Receba Fácil, ao salvar a venda, clique em Gerar cobrança:.

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Em seguida, a opção de envio da cobrança via E-mail e WhatsApp Web estarão disponíveis. Ao escolher a opção WhatsApp Web, nós indicaremos um modelo de texto que pode ser editado por você e a possibilidade de informar o telefone do cliente final. Confirmando o envio, o link com o boleto será direcionado ao cliente final, permitindo a consulta e possível pagamento da cobrança.

 

Pelo contrato

Caso não queira habilitar o envio automático de cobranças pelo contrato, acesse Vendas > Contratos, preencha as informações da venda, em Forma de pagamento > Boleto Bancário > Conta para recebimento > Receba Fácil > Salvar. Na próxima tela, em Histórico do contrato, clique sobre a primeira venda, abrirá um resumo da primeira fatura, clique em Gerar cobrança:

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Pelo financeiro

Acesse Financeiro > Contas a Receber > Localize o lançamento desejado e posicione o mouse sobre ele > Enviar cobrança > Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp Web.


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