A categoria é uma forma de organizar as movimentações de acordo com um tipo ou direcionamento. Na Conta Azul, as categorias são utilizadas na construção do DRE Gerencial e do fluxo de caixa, além de servir de direcionamento para os registros contábeis na Conta Azul Mais.
Na Conta Azul, acesse Financeiro > Configurações > Categorias. Nesta tela será possível clicar no sinal de mais (+) para adicionar uma subcategoria ou clicar no botão Nova categoria de Receita para adicionar uma categoria de receita ou clicar no botão Nova categoria de Despesa para adicionar uma categoria de despesa.
Selecione em qual grupo de categoria aparecerá em nossos relatórios, e se deseja associar com o DRE:
Além de possibilidade de cadastrar novas categorias de receitas e despesas, na Conta Azul também é possível cadastrar uma categoria dentro de outra categoria. Para este caso, chamamos de subcategorias.
Acesse Financeiro > Configurações > Categorias e clique em + na categoria desejada. Depois, preencha Descrição > Aparecer dentro de > Associar com DRE > Salvar:
Importante!
Ao cadastrar subcategorias, não é possível utilizar a categoria maior diretamente nos lançamentos, pois as categorias se tornam a soma de suas subcategorias.
Com as subcategorias devidamente criadas, será possível inseri-las nos lançamentos financeiros.
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