Importante: Os grupos do DRE Gerencial (exemplo: Receitas operacionais, Custos Operacionais, etc.) são padrão do ERP, não é possível excluir ou criar novos.
Para excluir uma categoria financeira, acesse Financeiro > Configurações > Categorias > Localize a categoria desejada > Clique em Excluir categoria 🗑 > Em seguida a categoria será removida da listagem.
Dica: para facilitar a busca, use o comando Ctrl + F no seu teclado e digite o nome da categoria desejada.
Caso haja lançamentos nesta categoria, não será possível realizar a exclusão da mesma, o ERP mostrará a mensagem:
"Exclusão não permitida
A categoria "________________" está atrelada a um ou mais lançamentos financeiros, o que impede sua exclusão. Modifique a categoria dos lançamentos e tente novamente."
Clique em "Ok, entendi!" acesse os lançamentos financeiros que pertencem à categoria que deseja excluir e altere a categoria conforme necessidade.
Para encontrar os lançamentos da categoria que deseja excluir, acesse Financeiro > Extrato de movimentações > Filtrar por > Categoria > Digite o nome da categoria > Aplicar. Personalize o período de busca para Todo o período, assim você verá todos os lançamentos dessa categoria.
Na sequencia, clique em Ações > Editar lançamento > Em Categoria, informe a nova categoria que pertencerá o lançamento e clique em Salvar para concluir o processo.
Após alterar todos os lançamentos, você pode seguir com a exclusão da categoria.
