Importante!
Os grupos do DRE Gerencial (exemplo: Receitas operacionais, Custos Operacionais, etc.) são padrão do ERP, não é possível excluir ou criar novos.
Entenda a hierarquia de categorias financeiras.
Para excluir uma categoria financeira:
- Acesse Financeiro > Configurações ou Cadastros > Categorias financeiras.
- Localize a categoria desejada e clique em Excluir categoria 🗑.
- Em seguida a categoria será removida da listagem.
Dica!
Para facilitar a busca, use o comando Ctrl + F no seu teclado e digite o nome da categoria desejada.
Caso haja lançamentos nesta categoria, não será possível realizar a exclusão da mesma, o ERP mostrará a mensagem:
Exclusão não permitida
A categoria "________________" está atrelada a um ou mais lançamentos financeiros, o que impede sua exclusão. Modifique a categoria dos lançamentos e tente novamente.
Clique em Ok, entendi! acesse os lançamentos financeiros que pertencem à categoria que deseja excluir e altere a categoria conforme necessidade.
Para encontrar os lançamentos da categoria que deseja excluir:
- Acesse Financeiro > Visão de competência > Mais filtros > Categoria.
- Digite o nome da categoria > Aplicar.
- Personalize o período de busca para Todo o período, assim você verá todos os lançamentos dessa categoria.
- Na sequência, clique em Ações > Editar lançamento.
- Em Categoria, informe a nova categoria que pertencerá o lançamento.
- Clique em Salvar para concluir o processo.
Depois de alterar a categoria financeira de todos os lançamentos, volte para a tela de categorias financeiras e conclua a exclusão.
Atenção!
Lançamentos que possuem o valor rateado em mais de uma categoria e/ou centro de custo, não estão habilitados para edição em lote.
Neste caso, a edição deve ser realizada manualmente.
Após alterar todos os lançamentos, você pode seguir com a exclusão da categoria.
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