Este artigo explica como excluir uma categoria financeira na Conta Azul e quais situações podem impedir a exclusão.
Além disso, apresenta orientações para localizar e alterar lançamentos vinculados à categoria antes de concluir a exclusão.
Quando usar
Utilize este procedimento quando for necessário remover uma categoria financeira que não é mais utilizada e não possui lançamentos vinculados.
Como excluir uma categoria financeira
- Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
-
Localize a categoria desejada e clique em Excluir categoria
.
Dica!
Use o comando Pesquisar para localizar rapidamente a categoria desejada.
- Se não houver lançamentos vinculados, a categoria será removida imediatamente.
Caso haja lançamentos na categoria que deseja excluir, não será possível realizar a exclusão da mesma, o ERP mostrará a mensagem:
Exclusão não permitida
A categoria "________________" está sendo usada em lançamentos financeiros e contratos. Para excluí-la, primeiro altere para uma nova categoria.
Selecione uma Nova categoria para receber os lançamentos e contratos caso deseje substituir e clique em Alterar e exlcuir categoria.
Como encontrar lançamentos vinculados
- Acesse Financeiro > Visão de competência > Mais filtros > Categoria.
- Digite o nome da categoria e clique em Aplicar.
- Defina o período como Todo o período para visualizar todos os lançamentos da categoria.
- Clique em Ações > Editar lançamento.
- Informe a nova categoria e clique em Salvar.
Opções de associação com o DRE
Importante!
As configurações desta tela se aplicam ao DRE Gerencial padrão.
Para que as categorias financeiras criadas nesta tela sejam refletidas nos novos relatórios de DRE, você precisará configurá-las em outra tela.
Acesse Relatórios > clique na engrenagem ao lado direito da tela, escolhe entre Configurar categorias do DRE ou Configurar categorias do fluxo de caixa. Encontre a categoria desejada e, na coluna Vincule às categorias financeiras, abra a seleção e escolha a categoria financeira criada para vinculá-la ao DRE.
Saiba mais como configurar
Atenção!
- Lançamentos com valor rateado em mais de uma categoria e/ou centro de custo não permitem edição em lote.
A alteração deve ser feita manualmente.
Palavras-chave: excluir categoria financeira, remoção de categoria, lançamentos vinculados, DRE Gerencial, restrições de exclusão, Conta Azul.
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