Este artigo explica como excluir uma categoria financeira na Conta Azul e quais situações podem impedir a exclusão.
Além disso, apresenta orientações para localizar e alterar lançamentos vinculados à categoria antes de concluir a exclusão.
Quando usar
Utilize este procedimento quando for necessário remover uma categoria financeira que não é mais utilizada e não possui lançamentos vinculados.
Como excluir uma categoria financeira
- Acesse Financeiro > Configurações ou Cadastros > Categorias financeiras.
-
Localize a categoria desejada e clique em Excluir categoria 🗑.
Dica!
Use o comando Ctrl + F no teclado para localizar rapidamente a categoria desejada.
- Se não houver lançamentos vinculados, a categoria será removida imediatamente.
Caso haja lançamentos na categoria que deseja excluir, não será possível realizar a exclusão da mesma, o ERP mostrará a mensagem:
Exclusão não permitida
A categoria "________________" está atrelada a um ou mais lançamentos financeiros, o que impede sua exclusão. Modifique a categoria dos lançamentos e tente novamente.
Clique em Ok, entendi! acesse os lançamentos financeiros que pertencem à categoria que deseja excluir e altere a categoria conforme necessidade.
Como encontrar lançamentos vinculados
- Acesse Financeiro > Visão de competência > Mais filtros > Categoria.
- Digite o nome da categoria e clique em Aplicar.
- Defina o período como Todo o período para visualizar todos os lançamentos da categoria.
- Clique em Ações > Editar lançamento.
- Informe a nova categoria e clique em Salvar.
Após alterar todos os lançamentos, volte para a tela de Categorias financeiras e conclua a exclusão.
Atenção!
- Lançamentos com valor rateado em mais de uma categoria e/ou centro de custo não permitem edição em lote.
A alteração deve ser feita manualmente.
- Os grupos do DRE Gerencial são padrão do ERP e não podem ser excluídos, mesmo sem lançamentos vinculados.
Nesses casos, será exibida a mensagem: Essa categoria não pode ser excluída, pois é utilizada pela plataforma Conta Azul.
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