Categoria financeira: como excluir

Importante!

Os grupos do DRE Gerencial (exemplo: Receitas operacionais, Custos Operacionais, etc.) são padrão do ERP, não é possível excluir ou criar novos. 

Entenda a hierarquia de categorias financeiras.

 

Para excluir uma categoria financeira:

  1. Acesse Financeiro > Configurações ou Cadastros > Categorias financeiras.

  2. Localize a categoria desejada e clique em Excluir categoria 🗑.

  3. Em seguida a categoria será removida da listagem.

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Dica!

Para facilitar a busca, use o comando Ctrl + F no seu teclado e digite o nome da categoria desejada.

 

Caso haja lançamentos nesta categoria, não será possível realizar a exclusão da mesma, o ERP mostrará a mensagem:

 

Exclusão não permitida
A categoria "________________" está atrelada a um ou mais lançamentos financeiros, o que impede sua exclusão. Modifique a categoria dos lançamentos e tente novamente.

 

Clique em Ok, entendi! acesse os lançamentos financeiros que pertencem à categoria que deseja excluir e altere a categoria conforme necessidade.

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Para encontrar os lançamentos da categoria que deseja excluir:

  1. Acesse Financeiro > Visão de competência > Mais filtros > Categoria.

  2. Digite o nome da categoria > Aplicar.

  3. Personalize o período de busca para Todo o período, assim você verá todos os lançamentos dessa categoria.

  4. Na sequência, clique em Ações > Editar lançamento.

  5. Em Categoria, informe a nova categoria que pertencerá o lançamento.

  6. Clique em Salvar para concluir o processo.

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Depois de alterar a categoria financeira de todos os lançamentos, volte para a tela de categorias financeiras e conclua a exclusão.

 

Atenção!

Lançamentos que possuem o valor rateado em mais de uma categoria e/ou centro de custo, não estão habilitados para edição em lote. 

Neste caso, a edição deve ser realizada manualmente.

 

Após alterar todos os lançamentos, você pode seguir com a exclusão da categoria.

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