Na Conta Azul, a funcionalidade de Contratos tem o objetivo de automatizar as vendas que são recorrentes, e assim, elas serão geradas de forma automática todo mês.
Além disso, é possível configurar que o ERP, além de gerar as vendas, também emita e envie para seus clientes a Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) e os boletos.
Dica: Qual é a diferença entre Contratos e Vendas na Conta Azul?
Para criar um Contrato, clique em Vendas > Contratos > Novo Contrato > Preencha os dados em tela > Salvar:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Todo contrato criado, ficará disponível ao acessar Vendas > Contratos.
Sobre as datas do contrato:
- Término da Vigência: neste campo, você escolherá se o seu contrato tem um período específico a ser finalizado, ou se o término é indeterminado.
- Se escolher Em um período específico, será necessário preencher a Data de término
- Se escolher Nunca (Indeterminado), o contrato continuará gerando as vendas
Se necessário, altere a data de vigência do seu contrato.
- Data da venda: data que será gerada a primeira venda, e a partir do segundo mês, o dia preenchido será considerado para criação automática da venda, ou seja, será neste dia de cada mês que a automação acontecerá.
Após a criação do contrato, não é possível alterar a data da venda. - Vencer sempre no: data de cobrança do seu contrato. Esta data aparecerá como a data de pagamento do seu cliente, ou seja, a data de vencimento.
Por exemplo: você tem um contrato de 12 meses com seu cliente, iniciando em 09/03/2023. A cobrança e a nota fiscal precisam ser enviadas todo dia 1º com vencimento no 15º dia de cada mês. Então preencha no Contrato:
- Término da Vigência: Selecione Em um período específico e informe a Data de término 09/03/2024.
- Data da venda: 01/04/2023
A primeira nota fiscal deve ser ser emitida manualmente, neste caso, antecipe a venda e emita a primeira nota fiscal e para os próximos meses, nesta data (dia 1º) a cobrança e a nota fiscal serão geradas e enviadas ao seu cliente automaticamente. - Vencer sempre no: 15º dia do mês
Dessa forma, a data de vencimento de todas as cobranças será no dia 15 de cada mês.
Atenção!
As ações automáticas do Contrato como: gerar a venda, boleto, nota fiscal (quando ativas no Contrato) só serão realizadas se sua conta estiver ativa. Se no período de automação da venda, boleto e nota sua conta estiver bloqueada, essa ação automática não será realizada.
Após reativar sua conta, será necessário que gerar a venda, boleto e nota manualmente, e nos próximos meses, com a conta ativa, o fluxo automático retorna.
