Integração automática, permite que a Conta Azul busque as movimentações do seu extrato bancário e as importe para o ERP, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária. Você pode fazer a integração bancária automática tanto para novas contas, quanto para contas bancárias já cadastradas anteriormente no ERP.
Integração automática para novas contas
Para configurar a integração bancária automática em uma nova conta, acesse o menu Financeiro > Contas financeiras, selecione Criar nova conta > Conta Corrente e selecione o seu banco.
Você deve preencher uma descrição na conta, que sirva como nome de referência, indicar se é uma conta Pessoa Jurídica ou Física (física apenas para o Banco do Brasil), e selecionar se é sua Conta Padrão.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Em seguida, clique em Ir para a integração, no canto inferior direito da tela. Leia atentamente as instruções antes de configurar a integração. Depois, clique em Feito! Vamos integrar.
Então, preencha os dados solicitados e clique em Habilitar Integração.
Importante: Confira se seu banco já está homologado e como configurar o usuário de acesso.
Integração automática para contas já cadastradas
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas financeiras, procure a conta desejada e clique em Editar, representado por um lápis ao lado direito da conta, e, em seguida, selecione Habilitar Integração.
Importante: Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
