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Guia Rápido

Visão de competência na Nova Conta Azul Pro

Bruna Silva
Bruna Silva
- Atualizado

Na Conta azul é possível criar e visualizar  lançamentos com visão de competência, ou seja, são apresentados os lançamentos de acordo com o momento em que os compromissos de receita ou despesa foram assumidos/gerados.

A visão de competência tem uma função bem clara e objetiva de prever o futuro financeiro da empresa. Você poderá identificar em seu financeiro se em determinado período terá mais receita ou despesa e com isso poderá adequar o seu fluxo de caixa e consecutivamente ter um controle melhor de sua empresa.

 

Como criar lançamentos em Visão de competência 

Para criar lançamentos, basta acessar em Financeiro > Visão de competência > Adicionar e escolher entre Receita ou Despesa.

 

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Assim, abrirá a tela de preenchimento, os campos obrigatórios são:

  • Descrição: insira o que é o lançamento;
  • Categoria: categoria financeira do lançamento;
  • Data de competência e data de vencimento: data em que a ação irá ocorrer e a data máxima prevista para pagamento/recebimento;
  • Valor: valor do lançamento.
  • Parcelamento: se a negociação será a vista ou parcelado

É possível preencher também outros dados como: o cliente/fornecedor, centro de custo, rateio de centros de custo e categoria, forma de pagamento, conta de recebimento, observações e anexar até 3 documentos. Nesse exemplo, fizemos um lançamento de receita.


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Na tela de  Visão de Competência você terá acesso a listagem dos  lançamentos consolidados, independente do parcelamento e eles serão listados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu (competência).

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Importante: independente da opção escolhida para criar os lançamentos, visão de competência, contas a pagar ou receber serão demonstrados em ambas as telas, pois, todo lançamento possui sua data de criação (competência) e sua data de vencimento/recebimento (caixa).

 


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