Visão de competência

O que é e quando usar

Na visão de competência, os lançamentos são exibidos pela data de competência (fato gerador), e não pela data de pagamento/recebimento.

• Use para análises contábeis e gerenciais (ex.: DRE, categorias, centros de custo).
• Ideal para apurar lucro/prejuízo do mês, mesmo sem baixa no caixa.
• Não altera os lançamentos; muda apenas como os dados são lidos nos relatórios.

Como criar lançamentos pela visão de competência

1. Acesse Financeiro > Visão de competência e clique em Nova.
    
2. Escolha Receita ou Despesa e preencha os campos obrigatórios:
    
   • Descrição, Categoria, Data de competência e Data de vencimento.
   • Valor e Parcelamento (à vista ou parcelado).
      
3. (Opcional) Informe Cliente/Fornecedor, Centro de custo (e rateios), Forma e Conta, observações e anexe até 3 documentos.
    
4. Clique em Salvar.

Como visualizar lançamentos por competência

• No Financeiro > Visão de competência, a listagem é consolidada (independe de parcelas) pela data de competência.
   
• No Relatório DRE,  para análises por período.

Como personalizar colunas na visão de competência

Na Visão de competência, você pode adicionar, remover e reorganizar colunas da tabela para deixar a visualização do jeito que fizer mais sentido para o seu dia a dia.

O que significam as opções de personalização

• Botão Personalizar colunas (+): fica no canto superior direito da tabela e abre o painel para escolher quais colunas serão exibidas.
   
• Lista de colunas disponíveis: mostra todas as colunas que podem entrar na visão (ex.: competência, descrição, categoria, centro de custo, situação). Marque para exibir e desmarque para ocultar.
   
• Reordenar colunas: após escolher as colunas, arraste o cabeçalho diretamente na tabela para organizar a ordem conforme a sua análise.
   
• Restaurar padrão: volta a configuração original da tela, com o conjunto de colunas sugerido pela Conta Azul
  .

Passo a passo para ajustar as colunas

1. Acesse Financeiro > Visão de competência.
    
2. No canto superior direito da tabela, clique no ícone + (Personalizar colunas).
    
3. No painel que abrir, marque as colunas que você quer visualizar e desmarque as que não são importantes para sua rotina.
    
4. Volte para a tabela e arraste os cabeçalhos das colunas para mudar a ordem de exibição.
    
5. Se quiser desfazer as mudanças, clique em Restaurar padrão para retornar ao modelo inicial de colunas.

Diferença: competência x caixa

Conferências e diferenças com o DRE

A visão de competência pode ser comparada ao DRE Gerencial. 

Caso exista diferença por juros recebidos, confira no DRE a categoria Receitas e rendimentos financeiros e a aba Juros recebidos.

1. Acesse relatórios > DRE > DRE Gerencial.
   • Para outras versões, clique em:
     Relatórios > aba Padrão > encontre o grupo de relatórios DRE Gerencial.
      
2. Abra a categoria Receitas e rendimentos financeiros e clique no total do mês.
    
3. Na aba Juros recebidos, some os valores e compare com a diferença.