Para lançamentos financeiros que não são de origem de vendas, como por exemplo empréstimos, é necessário cadastrar diretamente na tela do financeiro.
Acesse Financeiro > Contas a receber, você verá a listagem de parcelas de recebimentos, também organizada pela data de vencimento.
Para cadastrar lançamentos avulsos de forma manual, acesse Financeiro > Contas a receber > Adicionar:
Todos os lançamentos criados estarão em Financeiro > Contas a receber e aparecerão de acordo com a data de vencimento. Se necessário, aplique filtros para facilitar a busca dos mesmos, escolha uma ou mais opções entre: cliente, categoria, centro de custo, conta, data, forma de recebimento (dinheiro, cartão, boleto), tipo do lançamento, previsão, recorrência, situação e valor da parcela.
O preenchimento será obrigatórios para:
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Data de competência: data em que a ação irá ocorrer
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Descrição: insira o que é o lançamento (título)
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Valor: valor do lançamento
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Categoria: categoria financeira do lançamento
- Condição de pagamento: parcelamento (recebimento à vista ou parcelado), vencimento (data máxima prevista para pagamento) e baixa no recebimento
É possível preencher também outros dados como: cliente, centro de custo, forma de pagamento (dinheiro, cartão, boleto), conta de recebimento, observações e adicionar anexos. Inclusive, os recebimentos podem ser parcelados e recorrentes.
Para realizar o rateio de centro de custo e categoria, clique em Habilitar rateio:
Você pode utilizar a opção Repetir lançamento caso queira que este lançamento se repita e personalizar a frequência da recorrência. Para concluir, clique em Salvar.
Dica: Entenda como criar contas a pagar.
