Histórico financeiro

O que é o Histórico financeiro

O histórico financeiro permite identificar qual usuário, data e horário de cada uma das ações feitas no Financeiro da Conta Azul. 

Como acessar o histórico

1. Acesse Financeiro >Histórico.
    
2. Em Período, escolha o intervalo de datas que deseja pesquisar a ação.
    
3. Em Pesquisar no período selecionado, digite palavras-chave (descrição do lançamento, nome do cliente ou fornecedor) ou o valor do lançamento que deseja refinar.
    
   Não é possível localizar a ação pelo nome do usuário.  
    
4. Após aplicar os filtros, você terá a relação de Data e hora, Usuário, Ação e Valor (R$).

O que você encontra no histórico

• Data e hora da ação realizada.
• Usuário responsável pela alteração.
• Ação executada (edição, baixa, estorno, exclusão, conciliação).
• Detalhes da modificação (ex.: alteração de valor, vencimento ou conta).

Validação de pagamento: Conta PJ 

Se o seu cliente relatar que fez o pagamento via Pix Cobrança ou Boleto da Conta Azul com QR Code, mas a venda correspondente ainda consta como em aberto no ERP, é possível utilizar o Histórico financeiro para analisar a situação.

Com base no comprovante de pagamento (data e horário do envio do Pix Cobrança), é possível verificar no histórico qual venda foi baixada e em qual momento. 

Assim, explique ao cliente que, por exemplo, a venda X segue em aberto, mas a venda Y foi baixada devido ao recebimento do valor, conforme registrado no comprovante.

Dúvidas frequentes