Lançamentos financeiros: como fazer baixa parcial

Quando utilizar a baixa parcial

Use a baixa parcial quando houver pagamento ou recebimento parcial de uma fatura, seja por negociação com cliente/fornecedor ou em situações de inadimplência parcial. 

O sistema ajustará automaticamente o saldo pendente.

Como realizar a baixa parcial

1. Acesse Financeiro > Contas a pagar ou Financeiro > Contas a receber.
    
2. Localize o lançamento desejado na listagem.
    
3. Clique em Ações > Informar pagamento ou Informar recebimento.
    
4. No campo Valor pago/recebido, insira o valor efetivamente quitado.
    
5. Confirme a operação clicando em Confirmar pagamento ou Confirmar recebimento.

Na tela de Contas a pagar ou Contas a receber você encontra o lançamento único com a situação Pago parcial ou Recebimento parcial.

Ao clicar sobre o lançamento, visualizes as informações detalhadas do pagamento, informando as baixas parciais que ocorreram.

Já em Extrato de movimentações, demonstrará as baixas dessa parcela, ou seja, será possível identificar a baixa de forma separada, informando também a situação Em aberto ou Pago.

Assim que o valor em aberto for pago, realize a baixa via conciliação bancária ou normalmente, clicando em Ações > Informar pagamento.

Impactos da baixa parcial

• O lançamento permanece listado com situação Pago parcial ou Recebido parcial.
   
• O valor pendente continua disponível para conciliação ou futuras baixas.
   
• Relatórios, fluxo de caixa e gráficos passam a refletir somente o valor realmente pago/recebido.

Dicas adicionais

• Para quitar o saldo remanescente, repita o processo de baixa até completar o valor.
   
• Use a função de renegociação quando for necessário reorganizar parcelas abertas de um mesmo cliente ou fornecedor.