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Guia Rápido

Perguntas Frequentes sobre a Nova Conta Azul Pro

Bruna Silva
Bruna Silva
- Atualizado

Onde estão as funções de engrenagem e bonequinho?

  • Com a nova atualização de layout, agora o antigo "bonequinho" e engrenagem ficam no canto superior direito onde está o nome da sua Empresa e Logo marca.

Qual a diferença das telas contas a pagar/receber, extrato de movimentações e visão por competência?

  • Na Visão de Competência você terá acesso aos lançamentos consolidados, independente do parcelamento e eles serão demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu (competência).

    Em contas a pagar/receber são demonstradas as parcelas de forma individual e com a data de vencimento, além de visualizar a situação, se está em aberto ou recebido/pago. Já em Extrato de Movimentações é possível visualizar as baixas das parcelas de acordo com a data de recebimento ou pagamento.

    Ou seja, independente da opção escolhida para criar os lançamentos, eles serão demonstrados em ambas as visões, pois, todo lançamento possui sua data de criação (competência) e sua data de vencimento/recebimento (caixa).

Como cadastrar um lançamento na visão de competência?

  • Para cadastrar um lançamento na visão de competência, vamos em; Financeiro > Visão de competência > Adicionar > Receita ou Despesa. Lembrando que o conceito criado nessa nova versão é que: todo lançamento terá uma parcela, mesmo se ele for à vista. O lançamento será em: Financeiro > Visão de competência e a parcela, estará em: Financeiro > Valores a receber/pagar.

    Além disso, a visão de competência terá o lançamento com o valor total de todas as suas parcelas e a visão de caixa (valores a pagar/receber), terá a visão de cada uma das parcelas.

    Ex: A venda 123 possui 2 parcelas e cada parcela possui o valor de R$50,00

    -Na visão de competência aparecerá: Venda 123 no valor de R$100,00

    -Na visão de caixa aparecerá: Parcela 1 da Venda - R$50,00 e parcela 2 da venda - R$50,00.

Qual relatório tem visão de competência?

  • Apenas o relatório DRE Gerencial. Vemos em: Financeiro > Relatórios > DRE Gerencial. Além disso, ao acessar: Financeiro > Visão de competência > Exportar, é possível exportar um arquivo com os lançamentos nessa visão. 

Houve alteração na funcionalidade de relatórios financeiros?

  • Não houve alteração das funcionalidades, apenas no layout de alguns relatórios, como: Análise de pagamentos, Análise de recebimentos.

Houve alteração nas regras de categorias e centro de custo?

  • Em Categorias não houve alteração e no Centro de Custos houve melhoria. No cadastro de Centro de Custos é possível informar um código além da descrição (na versão anterior havia apenas a descrição), e poderá Inativar/Reativar o Centro de Custo (na versão anterior era possível apenas excluí-lo). Além disso, será possível criar lançamentos com rateio de centro de custo e categoria.

Como cadastrar/configurar centro de custo?

  • Para cadastrar ou alterar um centro de custo, vamos em Financeiro > Configurações > Centro de Custo. 

Como cadastrar clientes?

  • Para cadastrar um cliente, vamos em Vendas > Cadastros > Clientes.

Como cadastrar fornecedores?

  • Para cadastrar um fornecedor, vamos em Compras > Cadastros > Fornecedor.

Houve alteração nos filtros financeiros?

  • Sim, realizamos melhorias nos filtros para pesquisa. Agora é possível selecionar vários filtros, podendo personalizar e gerar um relatório impresso. Os filtros ficam disponíveis nas telas de Visão de competência, Contas a pagar, Contas a receber e Extrato de movimentações.

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