A Conta Azul Pro integra com o WBudget, um CRM de propostas e orçamentos, permitindo que os negócios fechados na ferramenta sejam registrados como vendas pendentes na Conta Azul. Assim, você pode confirmar a venda, emitir notas fiscais e gerar contas a receber de forma integrada.
Essa integração conecta sua gestão comercial ao financeiro, reduz retrabalho e garante mais agilidade no fluxo de vendas.
Benefícios da integração Conta Azul Pro + WBudget
- Transforma negócios fechados no WBudget em vendas pendentes na Conta Azul.
- Sincroniza automaticamente dados de clientes e propostas.
- Facilita emissão de notas fiscais e criação de contas a receber.
- Elimina lançamentos manuais e reduz erros.
Como integrar Conta Azul Pro ao WBudget
Ative a integração diretamente pela Conta Azul Pro seguindo o caminho:
- No menu lateral da Conta Azul Pro, clique em Integrações.
- Selecione Todas as integrações.
- Na categoria CRM, Vendas e Pré-vendas, escolha WBudget.
- Aparecerá a mensagem Iremos direcioná-lo para o nosso parceiro onde você irá automatizar o seu negócio com a ferramenta WBudget clique em Confirmar.
- Você será direcionado para a tela de autenticação do WBudget. Informe seu usuário e senha do WBudget para autorizar a conexão.
- Após confirmar os dados, finalize a configuração para ativar a integração.
Importante!
Apenas negócios fechados e vinculados a clientes são enviados para a Conta Azul. Propostas sem valor ou sem contato não serão integradas.
Como a integração funciona
- Negócios confirmados no WBudget chegam como vendas pendentes na Conta Azul.
- Se o cliente já existir no ERP, a venda é vinculada; se não existir, um novo cadastro é criado.
- Após confirmar a venda na Conta Azul, você pode emitir notas fiscais e controlar os recebimentos.
Perguntas Frequentes
Valor do negócio, dados do cliente/empresa e informações básicas da proposta. Se o cliente não existir na Conta Azul, o sistema cria o cadastro automaticamente.
Não. Apenas negócios fechados após a ativação da integração são enviados. Para registros anteriores, faça o lançamento manualmente.
Não. Toda a ativação é feita pela Conta Azul Pro em Integrações Todas as integrações CRM, Vendas e Pré-vendas WBudget.
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