Integração Conta Azul e WBudget

Agora, na integração com o WBudget, é possível extrair informações dos clientes, produtos e empresas para criar propostas de forma instantânea otimizando o seu dia a dia.

Criando a integração entre Conta Azul e WBudget

A instalação é super simples. No menu principal do WBudget, selecione a opção Integrações e, em seguida Aplicativos. Encontre a caixinha do Conta Azul e clique no botão Instalar:

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Se  você não estiver logado em sua conta da Conta Azul, uma janela será exibida para que você possa inserir os dados de e-mail e senha de acesso.

 

 

Caso contrário, a autenticação não será necessária, você só precisará autorizar o acesso ao WBudget e pronto, você estará a um passo de mudar a forma de gerir propostas em sua empresa!

Importar produtos, serviços e clientes

Após configurar a integração entre Conta Azul e WBudget, essa funcionalidade lhe permitirá importar os dados de todos os produtos, serviços e clientes da Conta Azul.

Produtos e Serviços

Abra a tabela de itens, e clique no botão Importar via Conta Azul.

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Uma janela será exibida contendo todos os dados disponíveis. Filtre > selecione um ou mais itens > Importar quando estiver pronto. Agora é só esperar o sistema realizar a importação das informações para você.

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Para facilitar a identificação, os itens importados via Conta Azul irão conter a logo na coluna Integração. Caso você importe o mesmo item mais de uma vez, os dados serão apenas atualizados.

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Clientes

Acesse a tabela de clientes > escolha a opção Importar via Conta Azul > selecione os clientes desejados e pronto, traremos todos eles para o WBudget.

Importar vendas e orçamentos

Após configurar a integração entre Conta Azul e WBudget, esta funcionalidade lhe permitirá trazer todos os dados dos orçamentos já cadastrados na Conta Azul para o WBudget.

Produtos, Serviços, Clientes, tudo será automaticamente importado e um link de acesso será gerado e inserido como “Informações Complementares” dentro da Conta Azul!

No WBudget, na tela Minhas Propostas, de forma semelhante à que fizemos a importação de produtos, serviços e clientes, basta clicar em Importar via conta Azul.

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Para facilitar a localização do orçamento que deseja importar, escolha um período de filtragem e, em seguida, um ou mais orçamentos desejados. Clique em Importar e pronto, todos os dados do seu orçamento serão incluídos no WBudget!

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Clientes e Itens serão criados/atualizados e, em segundos, todas propostas estarão disponíveis para download. Caso a importação seja feita em duplicidade, os dados serão apenas atualizados.

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É possível encontrar um link de acesso para a proposta criada dentro da janela do próprio Conta Azul!

Criar orçamentos

Após configurar a integração entre Conta Azul e WBudget, esta funcionalidade permitirá que você crie orçamentos na Conta Azul, por meio de propostas existente no sistema WBudget.

Após configurar e abrir a proposta desejada, basta acessar a aba Utilitários e clicar na opção Criar/Sincronizar esta proposta com o Conta Azul, localizado na lista de Ações.

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Aguarde alguns segundos e a sua proposta estará disponível na Conta Azul. Os itens e clientes serão criados automaticamente para você!

Só importamos vendas que possuam produtos e serviços ativos vinculados. Se no momento da importação da venda o produto ou serviços estiverem inativos na Conta Azul, a venda não será importada e você precisará ativar o produto ou serviço novamente para lançar a venda manualmente.

Dentro da janela do Conta Azul, você terá um link de acesso para a proposta criada! Assim você poderá compartilhá-la com o seu cliente e até realizar a aprovação on-line!

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