Com esta integração você pode, a partir de uma nova linha inserida no Google Sheets realizar diversas ações na Conta Azul, como:
- Criar um contrato
- Criar/atualizar um cliente
- Criar uma venda
Ou quando uma venda for criada na Conta Azul, inserir uma linha em uma planilha do Google Sheets.
Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta na Conta Azul, utilizar uma planilha no Google Sheets e possui uma conta na Pluga.
Criando uma integração entre Conta Azul (origem) e Google Sheets (destino)
No seu navegador, Google Chrome, crie uma nova planilha do Google Sheets e não insira nenhuma informação nela. Dê um nome para a planilha e a página em que os dados serão inseridos.
Na Conta Azul, selecione a opção Integrações. Logo em seguida, você terá acesso à opção Conecte-se por um parceiro e nessa opção, você irá encontrar todas as integrações disponíveis. Para encontrar a opção do Google Sheets, selecione no seu teclado as opções Ctrl + F > Digite Google Sheets ou na opção Todas as categorias > selecione Google.
Após selecione o Google, você será redirecionado para a página de integração do Google Sheets com a Conta Azul no Google. O próximo passo é escolher uma automatização.
Dica: Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
Após ter escolhido uma automatização, clique em Fazer essa automatização:
Em seguida, você vai conectar a sua conta da Conta Azul e do Google Sheets para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.
No passo seguinte, você terá a opção de criar filtros, podendo por exemplo, optar por enviar para planilha somente pedidos com determinado status (confirmada/com revisão pendente/agendada/em orçamento/em orçamento aceito/em orçamento recusado)
Se não quiser usar nenhum filtro, tudo bem. Esses campos são opcionais. Esses campos são opcionais. Caso queira continuar, clique em Continuar. Após ter feito isso, você irá selecionar qual a planilha e a página que irão receber as informações do pedido.
No último passo você irá selecionar quais informações da cobrança você quer levar para a planilha. Observe o exemplo na imagem abaixo:
Além de uma série de colunas já pré-definidas (que você pode remover se não achar necessário), você pode acrescentar novas colunas, precisando apenas nomear o cabeçalho da coluna (1º campo) e selecionando no 2º campo qual informação quer puxar da Conta Azul para essa coluna através do botão + inserir infos da Conta Azul.
Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em Finalizar automatização. Dessa forma, está criada a sua automatização.
