Com esta integração você pode, a partir de uma nova fatura aprovada, uma nova fatura criada, uma nova assinatura aprovada realizar diversas ações na Conta Azul, como:
- Criar um contrato
- Criar/atualizar um cliente
- Criar uma venda
Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta na Conta Azul, ter uma conta na Vindi e possui uma conta na Pluga.
Criando uma integração entre Conta Azul (destino) e Vindi (origem)
No seu painel da Conta Azul, selecione a opção Integrações:
Logo em seguida, você terá acesso à opção: “Conecte-se por um parceiro” e nessa opção, você irá encontrar todas as integrações disponíveis. Para encontrar a opção da Vindi, selecione no seu teclado as opções: Ctrl + F > Digite: Vindi, ou na opção: Todas as categorias, selecione: Financeiro.
Após selecione o sistema Vindi, você será redirecionado para a página de integração da Vindi com a Conta Azul na Pluga. O próximo passo é escolher uma automatização.
Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”:
Em seguida, você vai conectar a sua conta da Conta Azul e da Vindi para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.
No passo seguinte, você terá a possibilidade de criar filtros, podendo por exemplo, optar por enviar para a Conta Azul somente pedidos com determinado método de pagamento, status ou valor.
Se não quiser usar nenhum filtro, tudo bem. Esses campos são opcionais. Caso queira continuar, clique em: em “Continuar”.
No último passo você irá selecionar quais informações da Vindi constarão em cada campo do cliente na Conta Azul. Observe na imagem abaixo:
Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em “Finalizar automatização”. Dessa forma, está criada a sua automatização
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
