Com esta integração você pode, a partir de uma nova fatura aprovada, uma nova fatura criada, uma nova assinatura aprovada realizar diversas ações na Conta Azul, como:
- Criar um contrato
- Criar/atualizar um cliente
- Criar uma venda
Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta na Conta Azul, ter uma conta na Vindi e possui uma conta na Pluga.
Criando uma integração entre Conta Azul (destino) e Vindi (origem)
Na Conta Azul, selecione a opção Integrações, logo em seguida, você terá acesso à opção Conecte-se por um parceiro. Para encontrar a Vindi, selecione no seu teclado as opções Ctrl + F > Digite: Vindi, ou na opção Todas as categorias > selecione Financeiro.
Após selecionar o sistema Vindi, você será redirecionado para a página de integração da Vindi com a Conta Azul na Pluga. O próximo passo é escolher uma automatização.
Dica: Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
Após ter escolhido uma automatização, clique em Fazer essa automatização:
Em seguida, conecte a sua conta da Conta Azul e da Vindi para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.
No passo seguinte, você terá a possibilidade de criar filtros, podendo por exemplo, optar por enviar para a Conta Azul somente pedidos com determinado método de pagamento, status ou valor.
Esses campos são opcionais. Caso queira continuar, clique em Continuar.
No último passo você irá selecionar quais informações da Vindi constarão em cada campo do cliente na Conta Azul. Observe na imagem abaixo:
Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em “Finalizar automatização”. Dessa forma, está criada a sua automatização
