Por padrão, os relatórios de DRE na Conta Azul Pro exibem os dados pelo regime de competência.
Se você quiser visualizar as informações pelo mês de vencimento, é possível alterar os filtros e os campos exibidos diretamente no relatório.
Importante!
A opção Baixa (pago/recebido) não está mais disponível no campo Filtrar período por dos relatórios de DRE.
O campo passou a oferecer apenas Competência e Vencimento (caixa). Isso vale também para os relatórios de DRE personalizados.
Para analisar o resultado pela data de baixa, use os relatórios do grupo Visão de caixa (antigo DRE caixa).
Pré-requisitos
- Ter acesso ao módulo Relatórios na Conta Azul Pro.
- Ter o relatório DRE Gerencial disponível em Relatórios > aba Padrão > grupo DRE.
Passo a passo
- Acesse Relatórios > Padrão > DRE e clique em Editar no canto superior da tela.
- No campo Filtrar período por, altere o filtro de Competência para Vencimento (caixa).
- Clique em Editar campos para ajustar a forma de visualização das colunas.
- Remova o campo Mês de competência arrastando-o para fora da área de colunas, para que o relatório exiba apenas as informações do critério selecionado.
- Selecione o campo correspondente ao novo critério - por exemplo, Mês de vencimento - e arraste-o para a área de Colunas.
- Clique em Aplicar para visualizar o relatório conforme o novo filtro.
Seguindo esse processo, o DRE será apresentado apenas com o campo selecionado - por exemplo, Mês de vencimento - sem exibir o filtro padrão de competência.
Dica!
Se o relatório continuar exibindo o Mês de competência mesmo após a alteração, volte em Editar campos e verifique se ele ainda está listado nas colunas.
Arraste-o novamente para fora da área, salve e aplique as mudanças.
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