Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Para apoiar o seu dia a dia, agora você poderá adicionar os seus clientes e realizar a gestão da carteira para entender em quais momentos eles estão na jornada de aquisição.
Acesse Clientes > Clientes convidados:
As informações apresentadas neste painel referem-se as situações registradas no dia anterior a data de visualização (D-1).
Na tela Clientes convidados você visualizará os seguintes status:
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Em contato: são os clientes convidados e que receberão nosso contato em breve;
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Em análise: são os clientes que já foram convidados e que já receberam nosso contato mas, ainda estão avaliando a contratação da Conta Azul;
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Em negociação: são os clientes que avaliaram uma possível contratação e estão negociando com o nosso time de vendas;
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Aceitos neste mês: são os clientes que contrataram a Conta Azul nos últimos 30 dias;
- Convites perdidos: são os clientes que optaram por não contratar a Conta Azul.
Todos os status descritos acima, serão atualizados de forma automática a partir das ações que tomarmos aqui na Conta Azul com os clientes indicados.
Na aba Clientes não convidados, apresentamos seus clientes analisados na Conta Azul Mais que ainda não receberam o convite para conhecer a Conta Azul Pro.
Ao clicar sobre o nome do cliente, ou clicando em Ações > Atribuir cliente, você pode realizar a ativação do período de testes Conta Azul Pro:
Além disso, você pode adicionar um novo cliente ou enviar o convite via link ou WhatsApp:
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