Você pode alterar ou remover a categoria automática nas vendas ajustando as Categorias padrão da Conta Azul Pro.
Por que aparece uma categoria automática nas vendas
A Conta Azul Pro aplica categorias automaticamente com base nas configurações padrão e no histórico de lançamentos.
Importante
Você não pode excluir a categoria se ela estiver vinculada a impostos ou já tiver sido utilizada. Nesse caso, altere ou remova a configuração padrão.
Como alterar ou remover a categoria automática
- Acesse o menu Financeiro.
- Clique em Cadastros.
- Selecione Categorias financeiras.
- Clique em Configurar categorias padrão.
Na tela de configuração:
- Localize a operação relacionada (ex: Impostos sobre vendas).
- Verifique qual categoria está vinculada.
- Clique no ícone X para remover ou selecione outra categoria.
Dica
As alterações valem apenas para novos lançamentos.
Como ajustar o percentual no lançamento
- Acesse Vendas > Parcelar a receber ou Financeiro > Contas a receber.
- Abra o lançamento desejado.
- Clique em Editar.
- Localize a categoria aplicada automaticamente.
- Clique em Rateio de centro de custo.
- Altere ou remova o percentual.
Por que não consigo excluir a categoria do plano de contas
Quando uma categoria está vinculada a impostos, categorias padrão ou já foi utilizada em lançamentos, ela não pode ser excluída.
Isso garante a integridade dos dados financeiros e fiscais da sua empresa.
Atenção
Mesmo que a categoria esteja com o nome alterado, ela continua ativa se estiver vinculada a alguma regra do sistema.
Como evitar que a categoria seja sugerida automaticamente
A Conta Azul Pro utiliza o histórico de lançamentos para sugerir categorias automaticamente.
- Se houver histórico com o cliente, a categoria será sugerida automaticamente.
- Para evitar, limpe o campo manualmente no lançamento.
- Ou evite manter histórico com essa categoria para o cliente.
Perguntas frequentes
Posso excluir uma categoria vinculada a impostos?
Não. Categorias vinculadas a impostos ou já utilizadas em lançamentos não podem ser excluídas. Você pode apenas alterar ou desvincular.
Alterar a categoria padrão muda lançamentos antigos?
Não. A alteração vale apenas para novos lançamentos. Os anteriores permanecem com a configuração original.
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