Importação de receitas e despesas: por que o ERP pede CPF ou CNPJ?

Ao importar receitas e despesas na Conta Azul Pro, a planilha não exige CPF ou CNPJ. Porém, o ERP pode solicitar esse dado na etapa de validação para concluir a importação.

Quando o CPF ou CNPJ se torna obrigatório?

• Quando já existe um cliente cadastrado com o mesmo nome;
• Quando o mesmo contato é usado como cliente e fornecedor;
• Quando o ERP precisa validar corretamente os dados.

Isso acontece principalmente em importações de despesas, que utilizam fornecedores.

Como evitar esse bloqueio

• Evite usar o mesmo nome para cliente e fornecedor;
• Revise os cadastros existentes antes de importar;
• Informe CPF ou CNPJ sempre que possível.