Como visualizar os dados das contas bancárias cadastradas?

Para visualizar as movimentações das contas bancárias cadastradas na Conta Azul Pro, acesse a tela de contas financeiras.

1. Acesse a visão geral das contas

1. No menu lateral, acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
2. Consulte a lista de contas exibidas com as seguintes informações:
   • Banco
   • Nome da conta
   • Tipo de conta
   • Conciliações
   • Extrato bancário

3. Nesta tela, também é possível acompanhar pendências de conciliação e utilizar atalhos como Importar (arquivo OFX) ou Automatizar (integração bancária).

    

2. Visualize os detalhes de uma conta

1. Clique sobre a conta que deseja analisar.
2. Consulte as abas disponíveis:
   • Movimentações: mostra todos os lançamentos já conciliados ou baixados no financeiro.

   • Conciliações pendentes: exibe lançamentos importados do extrato que ainda aguardam conciliação.

      

3. Utilize as ações da conta

• Clique em Ações da conta para editar dados cadastrais.
• Habilite ou desabilite integrações bancárias.
• Edite o saldo inicial.
• Atualize o extrato bancário ou consulte lançamentos ignorados.