Saiba como excluir uma categoria financeira que não é mais utilizada na Conta Azul Pro.
Caso a categoria possua lançamentos vinculados, será necessário transferir esses registros para outra categoria antes da exclusão.
Como excluir uma categoria financeira
- Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
- Localize a categoria que deseja remover. Se preferir, use a barra de pesquisa para encontrá-la mais rápido.
- Clique no ícone de lixeira (Excluir categoria).
O que acontece ao excluir uma categoria
O comportamento da exclusão depende de como a categoria está sendo utilizada no sistema:
- Categoria sem lançamentos: se a categoria não estiver vinculada a nenhuma movimentação, ela será excluída imediatamente.
- Categoria com lançamentos ou contratos: o sistema exibirá a mensagem Exclusão não permitida. Para manter o histórico financeiro, selecione uma Nova categoria para receber os lançamentos e contratos vinculados e clique em Alterar e excluir categoria.
Desvincule a categoria financeira para excluí-la
Se essa mensagem aparecer, significa que a categoria está configurada como categoria padrão em alguma operação do sistema, como juros, multas ou frete.
Clique em Configurar categorias padrão, localize onde ela está selecionada, remova a configuração e tente excluir novamente.
Dica!
Se preferir ajustar os lançamentos antes da exclusão, acesse Financeiro > Visão de competência, filtre pela categoria desejada e edite os registros.
Lançamentos com rateio entre mais de uma categoria não permitem edição em lote e precisam ser ajustados individualmente.
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