Saiba como transferir lançamentos ou saldo de uma conta financeira antiga para uma nova na Conta Azul.
Como transferir movimentações de uma conta antiga para uma nova?
Para transferir movimentações financeiras de uma conta antiga para uma nova, você pode escolher entre duas opções, dependendo do seu objetivo.
Opção 1: Transferir os lançamentos (histórico)
Se você deseja mover lançamentos já registrados para outra conta, utilize a edição em lote:
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações (ou Contas a pagar / Contas a receber).
- Filtre pela conta antiga.
- Selecione os lançamentos desejados.
- Clique em Ações em lote.
- Selecione Alterar conta e escolha a nova conta.
- Clique em Salvar.
Opção 2: Excluir a conta antiga e transferir saldo e lançamentos em aberto
Se você não utilizará mais a conta antiga, pode excluí-la. Nesse caso, o sistema transfere automaticamente o saldo e os lançamentos em aberto para outra conta.
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Localize a conta antiga e clique em Excluir.
- Escolha a conta de destino.
- Clique em Excluir conta.
Importante
Lançamentos já baixados (pagos ou recebidos) não são transferidos e permanecem vinculados à conta original, que aparecerá como (Encerrada) nos relatórios.
Se quiser transferir todo o histórico, realize a Opção 1 antes de excluir a conta.
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