A Conta Azul Pro importa as movimentações financeiras exatamente como o banco as envia, seja por arquivo OFX ou por integração automática.
Por isso, não é possível alterar a descrição original do banco. Para personalizar a identificação do lançamento nos seus relatórios, altere a descrição do lançamento da Conta Azul vinculado a essa movimentação.
Opção 1: Criar um lançamento manual
Você pode criar um lançamento manual com a descrição desejada e conciliá-lo com a movimentação importada do banco.
- Acesse Financeiro > Contas a pagar ou Contas a receber.
- Crie um novo lançamento com a descrição desejada.
- Acesse a tela de Conciliações pendentes.
- Localize a movimentação do banco.
- Vincule o lançamento criado realizando a conciliação.
Opção 2: Editar a descrição durante a conciliação
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique na aba Conciliações pendentes.
- Selecione a movimentação do banco.
- Se o sistema sugerir criar um lançamento, clique em Completar informações.
- No campo Descrição, ajuste o texto conforme desejar.
- Clique em Salvar e depois em Conciliar.
Se o sistema sugerir um lançamento já existente, clique em Editar antes de conciliar para ajustar a descrição.
Importante
A descrição exibida na coluna Banco sempre será a enviada pela instituição financeira.
A descrição definida no lançamento da Conta Azul é a que será utilizada para sua gestão financeira e nos relatórios.
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