Após realizar a integração bancária, a Conta Azul Pro funciona em modo de somente leitura. Isso significa que o sistema apenas consulta as informações e não possui permissão para realizar pagamentos, transferências ou qualquer transação na sua conta bancária.
Quais dados bancários são visíveis
- Movimentações e saldos: o sistema importa o extrato bancário com as entradas (receitas) e saídas (despesas).
- Open Finance: quando utilizado, também importa o extrato com saldos e movimentações diárias.
Quem pode visualizar essas informações
O acesso depende das permissões configuradas pelo administrador da conta no ERP Conta Azul Pro.
- Administrador: possui acesso total às contas financeiras e extratos.
- Financeiro Sênior e Financeiro Júnior: podem acessar extratos e realizar conciliações.
Parceiros conectados (contador ou BPO financeiro): podem visualizar os extratos quando possuem permissão de acesso.
Atenção!
Usuários sem permissão para acessar o menu Financeiro não conseguem visualizar saldos, contas ou extratos bancários.
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