Como configurar categorias de DRE para exibir linhas específicas?

Como configurar linhas específicas no DRE?

Para exibir linhas personalizadas no DRE, você precisa ajustar a estrutura do relatório, vinculando suas categorias financeiras às categorias e subcategorias do DRE.

Siga o passo a passo:

1. Acessar a configuração do DRE

• Acesse Relatórios.
• Clique no ícone de engrenagem (⚙️).
• Selecione Configurar DRE.

O sistema exibirá um modelo padrão para edição.

2. Criar ou editar as linhas do DRE

Na tela de configuração:

• A coluna da direita define os nomes das linhas.
• A coluna da esquerda é usada para vincular as categorias financeiras.

Você pode:

• Criar uma categoria principal: clique em ⊕ Adicionar categoria, informe o nome e vincule as categorias financeiras.
• Criar subcategorias: clique em ⊕ Adicionar subcategoria abaixo da categoria desejada e selecione as categorias financeiras.
• Criar totalizadores: clique em ⊕ Adicionar totalizador para somar as linhas acima. Você pode arrastar para ajustar a posição.

3. Salvar as configurações

Após organizar a estrutura, clique em Salvar.

Os relatórios de DRE passarão a refletir a nova configuração automaticamente.

Regras importantes

• Selecionar todas: se nenhuma categoria financeira for vinculada, os valores não aparecerão no relatório.
• Conflito de vínculos: se houver subcategorias, os vínculos devem ser feitos nelas, não na categoria principal.
• Ao adicionar subcategorias em uma linha que já tinha vínculos, os vínculos da categoria principal serão removidos automaticamente.