Saiba como configurar a integração bancária automática com Santander e Sicredi e entenda as diferenças entre cada banco.
Como integrar automaticamente o Santander e o Sicredi?
A integração bancária automática pode ser feita diretamente pelo sistema, mas cada banco possui particularidades no momento da autorização.
O processo inicial é o mesmo para ambos:
- Acesse Financeiro > Outras contas (ou Contas financeiras).
- Clique em Nova conta financeira > Conta corrente.
- Selecione o banco e preencha Agência, Conta e Nome.
- Marque a opção Conta empresarial (PJ).
- Em forma de cadastro, escolha Importar extrato automaticamente.
- Clique em Salvar e iniciar a integração.
A partir desse ponto, siga as orientações específicas de cada banco:
Integração com o Santander
O Open Finance do Santander está pausado para novas integrações. Por isso, utilize o modelo tradicional.
Esse modelo exige a criação de um usuário secundário com perfil de somente leitura no Internet Banking (o usuário Master não funciona).
- Aceite os termos de uso.
- Informe Agência, Conta, Usuário secundário e Senha.
- Clique em Habilitar integração.
Dica
Ao criar o usuário no banco, marque a opção Assinatura ao Mobile Banking Empresarial para evitar falhas na integração.
Integração com o Sicredi
A integração com o Sicredi é feita via Open Finance.
- Aceite os termos e clique em Habilitar integração.
- Você será direcionado ao parceiro de segurança (Pluggy).
- Informe CPF e CNPJ e clique em Conectar.
- Na tela do Sicredi, informe Cooperativa, Conta e Senha.
- Revise e clique em Compartilhar.
Importante
Se houver mais de um sócio, todos devem autorizar a integração pelo aplicativo do Sicredi.
O que acontece após a integração?
- A primeira sincronização importa os últimos 30 dias.
- Depois disso, a integração funciona em D-1 (movimentações do dia útil anterior).
- Lançamentos de finais de semana e feriados aparecem no próximo dia útil.
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