Você pode alterar o nome (Descrição) de um lançamento de transferência entre contas na Conta Azul Pro.
A alteração pode ser feita ao editar uma transferência existente, durante a conciliação bancária ou ao editar uma sugestão automática do sistema.
Editar uma transferência já existente
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações ou a aba Movimentações da conta financeira.
- Localize a transferência desejada.
- Clique em Ações > Editar.
- No campo Descrição, informe o nome desejado.
- Clique em Salvar.
Alterar a descrição durante a conciliação bancária
- Acesse a tela de Conciliações pendentes.
- Selecione o lançamento do banco que deseja conciliar.
- Na coluna da Conta Azul, clique na aba Nova transferência.
- Clique em Completar informações.
- No campo Descrição, informe o nome desejado (por exemplo: Transferência mensal para aplicação).
- Clique em Salvar.
- Em seguida, clique em Conciliar.
Editar uma transferência sugerida pelo sistema
- Acesse Conciliações pendentes.
- Se o sistema sugerir uma transferência na coluna da direita, clique em Editar.
- Ajuste o campo Descrição ou outros dados necessários.
- Clique em Salvar.
- Finalize clicando em Conciliar.
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