É possível alterar o nome de lançamentos de transferência entre contas?

Você pode alterar o nome (Descrição) de um lançamento de transferência entre contas na Conta Azul Pro.

A alteração pode ser feita ao editar uma transferência existente, durante a conciliação bancária ou ao editar uma sugestão automática do sistema.

 

Editar uma transferência já existente

  1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações ou a aba Movimentações da conta financeira.
  2. Localize a transferência desejada.
  3. Clique em Ações > Editar.
  4. No campo Descrição, informe o nome desejado.
  5. Clique em Salvar.

 

Alterar a descrição durante a conciliação bancária

  1. Acesse a tela de Conciliações pendentes.
  2. Selecione o lançamento do banco que deseja conciliar.
  3. Na coluna da Conta Azul, clique na aba Nova transferência.
  4. Clique em Completar informações.
  5. No campo Descrição, informe o nome desejado (por exemplo: Transferência mensal para aplicação).
  6. Clique em Salvar.
  7. Em seguida, clique em Conciliar.

 

Editar uma transferência sugerida pelo sistema

  1. Acesse Conciliações pendentes.
  2. Se o sistema sugerir uma transferência na coluna da direita, clique em Editar.
  3. Ajuste o campo Descrição ou outros dados necessários.
  4. Clique em Salvar.
  5. Finalize clicando em Conciliar.
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