Uma venda ou lançamento pode continuar com a situação Em aberto mesmo após o pagamento do cliente quando o sistema ainda não identificou ou conciliou a entrada do valor.
Veja os cenários mais comuns e como regularizar o lançamento na Conta Azul Pro.
1. Pagamento feito direto na conta bancária
Se você gerou uma cobrança pela Conta Azul (como boleto), mas o cliente pagou por fora com Pix ou transferência, o sistema não fará a sugestão automática de conciliação e a venda continuará em aberto.
Como resolver
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Localize a venda em aberto.
- Clique em Ações > Cancelar cobrança.
- Clique em Ações > Editar lançamento.
- Ajuste a forma de pagamento para refletir o que ocorreu (por exemplo: Pix ou Transferência).
- Salve as alterações.
- Acesse a aba Conciliações pendentes da conta bancária e concilie a entrada do valor com esse lançamento.
2. Pagamento ainda no prazo de compensação
Quando o pagamento é feito por Link de pagamento (cartão) ou boleto da Conta Azul, o lançamento permanece como Em aberto até que o valor seja compensado e transferido para a conta bancária.
Como verificar
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Clique sobre o lançamento.
- Na seção Documentos para recebimento da parcela, verifique a situação do pagamento.
Se constar como Quitado ou Fatura paga, significa que o cliente já realizou o pagamento. Nesse caso, aguarde o prazo de transferência para a conta bancária.
No caso de pagamento por cartão via link, a transferência pode ocorrer em até D+15.
3. Pagamento gerou um lançamento recuperado
Isso pode acontecer quando o cliente paga um boleto ou Pix cobrança que já foi cancelado ou alterado.
Para evitar perda do valor recebido, o sistema cria automaticamente um Lançamento recuperado (já pago) e mantém a venda original em aberto.
Como resolver
- Acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ ou a conta onde o valor foi recebido.
- Localize o Lançamento recuperado.
- Clique em Desfazer conciliação.
- O lançamento retornará para a aba Conciliações pendentes.
- Utilize Buscar lançamento.
- Selecione a venda correta que está em aberto.
- Clique em Conciliar.
4. Movimentação aguardando conciliação
O pagamento pode já constar no extrato do banco, mas o sistema ainda aguarda a confirmação da conciliação bancária.
Como resolver
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Abra a conta bancária correspondente.
- Acesse a aba Conciliações pendentes.
- Localize o recebimento na coluna do banco.
- Clique em Buscar lançamento na coluna da Conta Azul.
- Selecione a venda em aberto.
- Clique em Conciliar.
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