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Pergunta Frequente

Acompanhe todas as novidades de 2022

Fernanda Almeida
Fernanda Almeida
- Atualizado

Acompanhe todas as novidades de 2022

 

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Maio 2022

 

Acompanhamento das licenças ativas e inativas  

Agora, você pode acompanhar se os seus clientes estão com a renovação automática do plano ativa ou inativa, dessa forma, você poderá ter um controle melhor dos seus clientes. 

 

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Integração Conta Azul e Domínio  

Produtividade é a chave para o crescimento dos nossos parceiros e é por isso a nossa integração continua evoluindo, veja as atualizações do mês de maio: 

  • Envio da Conta Azul para o Domínio:
    • Parcelas das Notas Fiscais de Produto (NFe)

Saiba mais em nosso: Conheça a integração entre Domínio e Conta Azul

 

Visualização ampla do painel do contador  

Adicionamos a seta para minimizar o menu lateral para que o usuário possa ter uma visão mais ampla das rotinas executas no painel do contador. 

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Pacote Contador no Programa de Parceria 

Os contadores que possuem licenças contratadas no Pacote Contador poderão consultar a pontuação gerada bem como o extrato detalhado de pontos no Programa. 

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Abril 2022

Integração Conta Azul e Domínio: 

Produtividade é a chave para o crescimento dos nossos parceiros e é por isso a nossa integração continua evoluindo, confira as liberações do mês de abril: 

  • Envio da Conta Azul para o Domínio:
    • Notas Fiscais de Produto (NFe) retroativas 
    • Notas Fiscais de Serviço (NFSe) buscadas automaticamente na Prefeitura 

Confira também todas as informações que já estão integradas automaticamente: 

  • Envio das Notas Fiscais de Serviço (NFSe) emitidas, importadas automaticamente, via XML ou escrituradas manualmente na Conta Azul para o fiscal do Domínio;
    • Caso o contador esteja fazendo a integração pela primeira vez, as NFSe do mês atual e do último mês serão importadas na Domínio;
    • Se o contador já fez a integração, quer levar as NFSe do último mês mas, vieram apenas as NFSe do mês atual, por favor, gere um novo token para o cliente no módulo Onvio e integre novamente no Painel da Conta Azul Mais. Assim, as NFSe emitidas, importadas via XML ou escrituradas manualmente na CA Pro no mês atual e no mês anterior irão para a Domínio; 
  • Envio das Notas Fiscais de Produto (NF-e) retroativas e emitidas na Conta Azul após a integração para o fiscal do Domínio;
  • Envio das parcelas das NFS-e;
  • Envio das baixas das parcelas das NFS-e;
  • Recebimento dos dados da folha de pagamento e impostos no contas a pagar da CA Pro;
  • Recebimento dos valores de Impostos Fiscais (federais, estaduais e municipais) no contas a pagar da CA Pro.

 

Convidei um cliente para utilizar a Conta Azul, e agora? 

Disponibilizamos o Gerenciamento da carteira dos clientes, ao clicar em: Clientes > Meus clientes > Clientes convidados, será possível acessar um painel com o status de cada cliente que foi convidado pelo contador. 

Com essa visão o contador poderá acompanhar todas as etapas que o seu cliente deve passar até que o convite para utilizar a Conta Azul Pro seja aceito ou não por ele (cliente).  

Os status são: 

  • Em contato:  clientes convidados e que serão contatados em breve pelo time da Conta Azul; 
  • Clientes convidados: clientes que já foram convidados, já receberam nosso contato e estão em processo de avaliação de contratação dos nossos planos; 
  • Em negociação: que avaliaram e estão negociando com o time de vendas da Conta Azul;
  • Aceitos neste mês: clientes que contrataram algum plano da Conta Azul nos últimos 30 dias;
  • Convites perdidos: clientes que optaram por não contratar.

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Atalhos que vão facilitar a gestão dos seus clientes

Agora o painel do contador conta com funcionalidades que vão simplificar o acesso e visualização de algumas rotinas administrativas na Conta Azul Mais. 

Ao acessar: menu > Início

  • você poderá consultar de forma rápida e fácil as opções de planos para você contador e também para os seus clientes;
  • visualizar de forma rápida e objetiva o status dos seus clientes de acordo com as categorias abaixo:
    • Com pacote contador
    • Sem indicações pendentes
    • Sem pacote contador

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Março 2022

Conta Azul e Domínio: Novidades da integração mais poderosa do mercado!!! 

 

Desde novembro de 2021 a Conta Azul e a Domínio Sistemas se juntaram para tornar a experiência e rotina dos escritórios contábeis cada vez melhor e mais produtiva. De lá pra cá as novidades só aumentam. 

Além de todos de todas as informações que já estão sendo processadas, este mês liberamos mais duas novidades! 

  • Envio das parcelas das Notas Fiscais de Serviço (NFSe) emitidas na Conta Azul  
  • Baixas das parcelas das NFSe emitidas na Conta Azul, para a Domínio.

E se você ainda não conhece como funciona temos um artigo completo na nossa Central de Ajuda para explicar todas as funcionalidades e como deve ser feita a configuração. Acesse aqui

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Clientes organizados = mais produtividade 

 

Na Conta Azul todos os contadores parceiros podem contratar planos de Conta Azul Pro de acordo com a necessidade do escritório. A contratação desse planos podem ser pagas pelo escritório contábil ou, o escritório indica seus clientes para utilizar a gestão financeira da Conta Azul e quem faz o pagamento são os donos de negócio (clientes dos contadores). 

Para facilitar a gestão e visualização de todos os planos contratados e/ou indicados de cada cliente, liberamos novos filtros no painel do contador. 

Acesse: Clientes > Meus clientes:

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Logo em seguida, você terá acesso:

  • Todos os clientes: visualize todos os clientes conectados e pagantes;
  • CA Pro (individual): saiba quais contas são pagas pelos clientes finais;
  • CA Pro (lote): veja quais clientes tem planos pagos pelo escritório (contas em lote);
  • Pacote Contador: visualize os clientes vinculados ao Pacote Contador;
  • Sem conta atribuída: saiba quais são os clientes cadastrados e que ainda não possuem nenhum plano contratado na Conta Azul.

Além disso, você continua tendo a possibilidade de filtrar todos os seus clientes de acordo com: 

  • Nome do cliente
  • Situação
  • Vencimento do plano
  • Última exportação 

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Novidade! Programa de Contadores Parceiros

 

Acompanhe toda evolução e histórico de pontuação do seu escritório contábil com o extrato detalhado

Disponibilizamos no painel do contador a página de extrato detalhado da pontuação do escritório, com gráficos e relatórios que vão facilitar a consulta, o acompanhamento da evolução do escritório contábil no Programa de Parceria e além disso, vão trazer mais autonomia e transparência para os nossos parceiros. 

Para consultar o extrato detalhado você deve acessar: Programa de Parceria > Extrato simplificado > Extrato Detalhado

 

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Fevereiro 2022

Novidade na calculadora do DAS

 

Para facilitar sua rotina de cálculos dos impostos, incluímos na calculadora do DAS o campo "Receita com ISS retido".

Nos casos que você possui clientes em que o ISS precisa ser retido na nota fiscal, e a guia do Simples Nacional é calculada de forma diferente, essa funcionalidade vai trazer mais segurança nos cálculos.

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A integração mais poderosa do mercado está cada vez melhor

 

Desde novembro de 2021 a Conta Azul e a Domínio Sistemas se juntaram para tornar a experiência e rotina dos escritórios contábeis cada vez melhor e mais produtiva. De lá pra cá as novidades só aumentam. 

Confira tudo o que você já pode fazer: 

  • Envio das notas fiscais de serviço emitidas, importadas via XML ou escrituradas manualmente na Conta Azul para o Fiscal da Domínio;
    • Se você estiver fazendo a integração pela primeira vez, as NFS-e do mês atual e do último mês serão importadas na Domínio;
    • Se você já fez a integração, quer levar as NFS-e do último mês mas, vieram apenas as NFS-e do mês atual, basta gerar um novo token para o cliente no módulo Onvio e integrar novamente no painel da Conta Azul Mais. Assim, as NFS-e emitidas, importadas via XML ou escrituradas manualmente na Conta Azul Pro no mês atual e no mês anterior irão para a Domínio; 
  • Envio das Notas Fiscais de Produto (NFe) emitidas na Conta Azul para o fiscal da Domínio;
  • Recebimento dos dados da folha de pagamento e impostos no contas a pagar da Conta Azul Pro;
  • Recebimento dos valores de Impostos Fiscais (federais, estaduais e municipais) no contas a pagar da CA Pro.

No vídeo abaixo, explicamos com mais detalhes os itens mencionados acima e também temos um artigo dedicado a esse tema na Central de Soluções da Domínio: Como Integrar o Domínio Contábil com o Conta Azul?

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Janeiro 2022

Novos atalhos e acessos no painel! 

  • Agora, você pode acessar a Conta Azul Pro dos seus clientes pelo ícone da Conta Azul Pro, basta um clique e você será direcionado automaticamente para a plataforma de gestão financeira.

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E tem mais!

As informações dos clientes serão exibidas de forma simplificada, confira o que muda!

Na plataforma, clicar em: Clientes > Meus clientes > Clicar sobre o cliente desejado  

  • Painel do cliente: visualização rápida de consulta do plano, rotinas do cliente, certificado digital, última exportação realizada; 
  • Configurações no menu lateral: acesso rápido às configurações de nota fiscal, informações da licença, categorias do cliente, dados da empresa e certificado digital; 

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